1.3 项目建设背景与必要性
1.3.1 项目建设背景
随着我国经济的快速发展，作为国民经济基础工业要素之一的工业气体行业，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。2000年后，工业气体行业进入快速发展阶段，庞大的市场需求为中国气体行业带来广阔的发展空间，未来我国工业气体行业将继续保持快速发展趋势。预计未来5年期间，中国工业气体市场将保持至少11%的增长率。工业气体的应用领域十分广泛，传统行业主要为钢铁、化工，新兴的应用领域包括金属加工、煤化工、玻璃、电力、电子、医疗、公路养护、食品饮料等各行各业。2008年，钢铁、化工两个行业的占比为57%，有色以及其他行业对氧气的应用相对分散，总共占比为43%。到2015年，钢铁、化工两个行业的占比将下降到47%，而其他行业上升到53%。近10年来是全球经济强劲增长的10年，钢铁、煤化工、石油化工等行业规模迅速膨胀。受此拉动，2011年全球工业气体市场将增长约8%，到2015年全球工业气体市场规模将接近520亿美元。
工业气体是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，是石化、化工、冶金、医疗和食品等行业不可或缺的原料。改革开放以来，我国工业气体产业快速发展。至本世纪初，国内工业气体工业在“高速公路”上一路疾驶，最高增速达到65%，大大高于全球12%的平均水平。今后5年，中国工业气体将以10%以上的增速增长，规模将从2013年的1075亿元人民币，增至2018年的1778.55亿元左右。目前，全球工业气体行业正迅猛发展，中国巨大的市场空间为处于黄金盈利期的行业又添几分活力，而顶级生产商在坚守能源行业阵地的同时，不断开辟新的发展机遇。
二期全液化空分项目的建设，将打破国外气体公司的超纯气体在中国的垄断地位，有助于促进中国本土的太阳能电池和LED行业、光伏产业等高端电子行业、医疗、军工可研等发展，同时还可为国家202高端电子项目作为配套。
同时，液化空分项目的建设是企业及产品结构升级的需要，是企业发展壮大的基础。以现有市场为基础，可以实现“纵横发展”，纵向：向产品上游发展，横向：向现有市场拓展，增加市场占有率。公司液化空分项目正是企业发展做大做强的好契机。
1.3.2 项目建设必要性
1、本项目建设是企业自身发展的需要，不仅为企业带来可观的经济效益，更为区京津冀区域经济的发展做出了积极的贡献。
随着中国经济的快速发展，作为国民经济基础工业要素之一的工业气体行业，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。2000年后，工业气体行业进入快速发展阶段，庞大的市场需求为中国气体行业带来广阔的发展空间，未来我国工业气体行业将继续保持快速发展趋势。预计未来5年期间，我国工业气体市场将保持至少11%的增长率，工业气体的应用领域十分广泛，传统行业主要为钢铁、化工，新兴的应用领域包括金属加工、煤化工、玻璃、电力、电子、医疗、公路养护、食品饮料等各行各业。
项目承办单位紧紧抓住市场契机，本着“立足，服务京津冀”的经营目标，以一流的设施设备和先进的生产工艺技术，生产高品质工业气体产品，为京津冀市场服务。项目的建设是企业自身发展的需要，对提高公司的竞争实力，进一步拓展相关行业市场占有份额起着重要作用，项目二期投产后，不仅为企业自身创造更多的经济效益，更为京津冀区域经济的发展做出积极贡献。
2、本项目建设能够拉动当地经济增长、增加财政收入，增加就业，对促进区域经济发展方面具有积极作用。
本项目建设地位于市。该项目实施后，项目产品将增加国家税收收入，对推动的经济发展具有重要作用；项目投产后需要配备的劳动定员56人，为当地提供了较多的工作机会，增加当地就业，同时项目运营过程中对周围环境基本不会造成污染，项目的实施对改善投资环境以及扩大就业机会等都起着积极的作用。因此，项目的实施有利于推动当地工业气体及相关产业的发展，促进当地经济发展，具有良好的社会效益。
3、项目保障城市安全运行稳定。
本项目二期建成运营后将有力的保障市及外埠大专院校、科研方面用气，包括：清华、北大、理工大、化大、天大、南大等院校，化工研究院、石油化工研究院等研究院所用气；保障军工、航天方面，包括：航天城、航天一院、101所、核能401所、621所等；保障医疗方面，包括：北医三院、北大医院、协和、安贞、中日、阜外等医院用气。此外，还为京东方、中芯国际、国家02专项等首都高精尖产业配套供应气体。
4、项目保障高端电子行业生产需求。
当前，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，发达国家推进高起点“再工业化”，战略性新兴产业已经成为一国产业结构升级和抢占世界经济发展制高点的关键。我国顺应世界经济发展趋势，大力发展战略性新兴产业，推动经济结构优化升级，提高国际竞争力，已经取得初步成效。战略性新兴产业正在成为我国经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平的中流砥柱。
超纯气体属于国家战略性新兴产业重点发展的产品，本项目利用深度精馏专有技术生产≥6N超纯氧等超纯产品，属于为高端电子、航天、科研、国家02专项等领域提供重要支撑的气体新材料，广泛应用于半导体集成电路IC、液晶显示器LED、半导体发光器件、光伏产业以及太阳能电池PV及高端电子行业等；通过本项目二期扩产能够有效的保障高端电子行业生产需求。
5、超纯气体产品替代进口。
高纯气和超纯气是当代经济发展中不可或缺的基础材料，在工业生产的许多工艺过程中，气体材料被大量使用，随着我国经济的快速发展，高新技术产业正逐渐遍布各生产领域，它们对气体工业的产品质量提出了很高的要求，特别是要求国内企业批量地及时提供高纯和超纯的主要空分气体，非空分气体和一些化合物气体。
当前，超纯气体领域，只有日本昭和电工、美国AP以及国内金宏气体等少数厂家可以生产部分超纯气体，但其产品产量均不能满足其LCD、LED产业及高端电子、航天、科研行业需求，国内行业发展受制约较大。本项目超纯气体可实现替代进口产品，具有较高附加值，在一定程度上能够满足市场需求。
第二章 市场分析
2.1 我国工业气体行业概况
工业气体因其下游应用领域涉及到国民经济的诸多基础行业，被称为“工业的血液”，对国民经济的发展有着战略性的先导作用。
工业上，把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品，包括氢气、氧气、氮气、氦气、氖气、氪气、氩气、氙气、氯气、一氧化碳等。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把工业气体行业归入其他基础化学原料制造（国统局代码C2619）。
表2-1：工业气体产品分类
| 分类 | 介绍 | 气体种类 |
| 空分气体 | 空气气体是从空气中分离出来，蒸馏变成液体或气体形态，然后再加以出售。这些气体在该行业的产量及销售额中所占比重较大，其中包括氮、氧及氩 | 氮 氧 氩 |
| 合成气体 | 合成气体家族由氢、二氧化碳及乙炔构成。其中，二氧化碳在自然界中大量存在，但是二氧化碳产品的生产不是通过气体分离方法得到的，一般是通过合成氨副产气、石油炼制副产气等方式出来的。这些气体实现了商业化生产，并非采用空气分离法，供固定客户使用。虽然多数合成气体的市场已经成熟，但是由于越来越多氢气用于炼油过程中含硫轻油（sourcrudes）的脱硫，因此氢气需求正快速增大 | 氢 乙炔 二氧化碳 |
| 特种气体 | 该类别包括氦、氖、氙、臭氧及其它用于半导体制造等特殊领域的众多气体。虽然该类别的产量最小，但具有最大的增长潜力。 | 氦 氖 氙 臭氧 其他 |
全球工业气体市场近年来呈现稳步增长的态势，2012年全球工业气体市场规模为698亿美元，保守估计2011年至2015年工业气体产业产值的复合增长率将会达到7.9%。世界银行发布的《全球经济展望》报告表示，2014年全球经济增长率将上升至3.3%，之后逐渐趋稳，2015年和2016年将分别达到3.4%和3.5%。
据统计，工业气体行业增速是全球GDP增速的2.0～2.5倍，按照此数据，2015-2018年全球工业气体增长率可按保守的7%增长率计算，到2018年，全球工业气体市场规模可以达到1220亿美元，市场规模稳步扩大。相应地，作为工业气体的主导产品，全球空分气体市场规模也会随之扩大。
图2-1：全球工业气体市场容量
据统计：2013年全球工业气体市场上，前四大生产厂商液化空气、林德、普莱克斯和空气化工产品共占据了75%的市场份额，市场高度集中。
图2-2：2013年全球工业气体市场份额情况
由于西方发达国家工业气体行业起步早，发展历史较长，目前市场化程度已非常高。众多下游用户基于降低财务成本，提高生产效率等方面的考虑，将供气业务外包给专业供应商，根据瑞银证券研究报告显示，在2012年，海外工业气体市场的外包比例已超80%。
2.3 工业气体行业发展环境分析
我国的工业气体标准的发展与气体工业的发展基本上相适应，大体经历了三个发展时期。
表2-2：我国工业气体行业标准发展历程
| 时间 | 工业气体现状 | 标准发展历程 |
| 建国初期-60年代 | 自建国初期，中国的气体工业和气体标准开始起步。上世纪50年代，中国的气体产品只有工业氧、工业氮和工业氢等几个品种，制定了工业氧和工业氢2个部颁产品标准。到60年代，稀有气体氦、氖、氩、氪、氙等纯气体和高纯气体相继问世 | 与之对应，相继制定了稀有气体氦、氖、氩、氪、氙等纯气体、高纯气体计8个产品部颁暂行标准 |
| 60年代中期-70年代末 | 中国的气体工业行业由于“动乱”而停滞 | 相关标准也停滞 |
| 80年代以来 | 中国的气体工业迅速发展，各类纯气体、高纯气体、特种气体、混合气体、标准气体、电子工业用气体等相继问世，品种数目已与国外发达国家水平相近 | 气体标准也进入了全面、迅速的发展阶段，标准的数量迅速增加，标准的结构也得到了迅速改善 |
| 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 | 主要内容 |
| GB/T17874-2010 | 电子工业用气体三氯化硼 | 2011-5-1 | 规定了电子工业用气体三氯化硼的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。 |
| GB/T26249-2010 | 电子工业用气体硒化氢 | 2011-5-1 | 规定了电子工业用气体硒化氢的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。 |
| GB/T26250-2010 | 电子工业用气体砷化氢 | 2011-5-1 | 规定了电子工业用气体砷化氢的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。 |
| GB/T26251-2010 | 氟及氟氮混合气 | 2011-5-1 | / |
| GB/T26073-2010 | 有毒与可燃性气体检测系统安全评价导则 | 2011-5-1 | / |
| GB/T16945-2009 | 电子工业用气体氩 | 2010-5-1 | 规定了氩的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以深冷法从空气、合成氨尾气中提取的液态和气态氩以及经纯化方法得到的氩。氩用于系统的吹扫、保护和增压，还可以用于化学汽相淀积、溅射、等离子及活性离子刻蚀剂和退火等不同工艺中。 |
| GB/T16944-2009 | 电子工业用气体 氮 | 2010-5-1 | 规定了电子工业用气体氮的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以深冷法从空气中提取的气态和液态氮，以及经电化学方法得到的氮。在超大规模集成电路制造中用作保护、吹扫、覆盖、加压，化学气相淀积等。 |
| GB/T16942-2009 | 电子工业用气体 氢 | 2010-5-1 | 规定了电子工业用氢的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以氢气为原料经净化制取的瓶装、集装格装和管道输送的电子工业用氢气。主要被用来提供还原气氛，作为外延工艺的载气以及等离子体蚀刻剂的配气原料。 |
| GB/T14604-2009 | 电子工业用气体 氧 | 2010-5-1 | 规定了电子工业用氧的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以深冷法、电解法提取的气态或液态氧，以及经纯化方法得到的氧。主要用于二氧化硅化学气相淀积，用作氧化源和生产高纯水的反应剂，用于等离子体蚀刻和剥离、光导纤维。 |
| GB/T14601-2009 | 电子工业用气体 氨 | 2010-5-1 | 规定了氨的技术要求，试验方法，检验规则及产品的包装、标志、运输、贮存及安全要求。适用于半导体工业，氮化硅、氮化镓的化学气相淀积，也可用于硅或氧化硅的氮化。 |
| GB/T16943-2009 | 电子工业用气体 氦 | 2010-5-1 | 规定了氦的技术要求，试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以深冷法从天然气、空气和工厂弛放气中提取的气态和液态氦，以及经纯化方法得到的氦。 |
| GB/T23938-2009 | 高纯二氧化碳 | 2010-2-1 | 规定了高纯二氧化碳的要求、试验方法以及包装、标志、贮运及安全警示。适用于以工业二氧化碳为原料经纯化制得的高纯度二氧化碳。高纯二氧化碳主要用于激光、电子工业、反应堆气体冷却剂、科学研究等领域。 |
| GB16912-2008 | 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程 | 2009-10-1 | 规定了工业氧气及相关气体的生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、储存、输配和使用中应遵守的安全要求。适用于新建、扩建和改建的采用深度冷冻法生产氧气及相关气体的单位。 |
| GB/T3863-2008 | 工业氧 | 2008-11-1 | 规定了工业氧的技术要求、试验方法以及包装、标志、储存与运输。给出了氧气安全警示。适用于由深冷法分离空气和电解水等方法制取的气态或液态氧，主要用于冶金、化工、环境保护、火焰加工等。 |
| GB/T3864-2008 | 工业氮 | 2008-11-1 | 代替GB/T3864-1996《工业氮》。规定了工业氮的技术要求、检验方法以及包装、标志、贮运等。适用于由分离空气制取的气态氮或液态氮，主要用作保护气、置换气、低温储藏等。 |
自2000年以来我国工业气体行业保持高速发展，主要得益于冶金与化工行业增长，我国工业气体市场从2002年的约12亿美元增长至2008年的47.3亿美元，年均增长25.6%，是全球工业气体市场增长速度的5倍，2008年我国工业气体市场占全球市场份额为9.2%。据2007年市场数据分析，中国人均工业气体消费只有美国的1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南美和东欧发展中国家也相距甚远，主要是由于我国人均GDP较低；我国工业气体应用深度和广度仍有不足。随着我国经济持续发展和工业气体应用深度和广度的提高，在2010~2015年期间，我国工业气体市场将保持至少8.9%的增长率，到2015年达到86亿美元的销售额。工业气体市场的外包份额将从2008年的42%进一步提高到2015年的50%，也就意味着我国工业气体市场份额中，由专业化气体集团或公司拥有的销售额将从2008年的20.1亿美元，提高到2015年的43.1亿美元。
我国工业气体外包市场在过去5年内始终保持10%左右的年均增速，50%的气体业务由专业性气体集团或公司来运行和管理。从全球四大工业气体集团业务模式来看，大型气体业务、液体业务、瓶装气业务、电子气体业务始终是支持各家业务发展的四大核心板块。当前气体业务发展的新领域也在蓬勃发展中，当前工业气体的需求主要来自于洁净煤气化技术、医疗气体等；未来将在光伏产业、清洁能源、二氧化碳捕捉等等。
2.5 我国空分气体行业发展
1、我国空分气体行业发展迅猛，潜力巨大
我国工业气体行业发展迅猛，市场规模由2010年的374亿元快速增长到2015年底的560亿元，年均增长率高达9%以上。尽管我国工业气体行业在过去10余年获得了长足的发展，但未来仍有很大的发展潜力。与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平。根据2007年的人均工业气体消费量统计，我国的人均工业气体消费只有美国的1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南美和东欧国家也有较大差距，发展前景广阔。
预计未来五年，随着我国经济的持续增长和经济结构调整、产业升级转型带来的空分气体应用广度及深度的扩展，我国空分气体市场仍将保持9%以上的年均增长速度，2018年市场规模预计将达到694亿元左右，占全球市场的份额将到10%。
2、非市场化供气占比较高，外包供气发展迅速
国际上企业空分气体的需求则基本由专业供应商满足。遵循这一行业发展趋势，我国工业气体外包近年来在我国发展迅速，占比从2007年的41%提高到2010年的49%，但远低于发达国家80%的外包比例，到2015年外包占比将逐步提高到55%。将制气流程外包对于用气企业而言，可以节约大额的一次性设备购置支出，有效提高企业的资金使用效率。此外，将辅助业务外包能帮助企业专注于核心业务，分散风险。同时，供气企业更专业的气体运营能力将有效提升供气的质量。
3、综合利用不足，能源浪费现象突出
2010年，我国自制空分气体占比约51%，大量企业仍然通过自建空分设备满足用气需求。由于空分设备的实际产量与企业用气需求存在一定差异，再加之供气不稳定的影响，导致企业设备综合利用率较低，当期无法消耗的产品多被放空，资源浪费现象突出。
此外，我国许多空分气体需求规模较小的企业依然在使用小型高能耗空分设备制气，能源浪费严重。相关研究资料显示：专业大型空气分离装置（制氧量＞5000Nm³/h）的单位生产能耗仅为小型装置（制氧量＜1000Nm³/h）的1/2-1/3左右，且具有可靠性高，维护成本低，无故障运行时间长等优点。
4、国内企业实力逐渐增强，市场竞争激烈
外资气体供应商自20世纪80年代起进入中国市场，凭借雄厚的资本实力和丰富的项目运作经验，迅速占领了国内现场制气市场。中国本土公司随着技术进步和产业转型升级，以盈德、杭氧为代表的气体公司也加入了大规模、低能耗、高水平的国际竞争，并在中国市场上占据了一定的市场份额。近年来，尤其是大型煤制油、煤制气项目在中国陆续上马，在大型现场供气的主要气体业务领域，本土工业气体公司和国际气体公司的竞争日趋激烈。
5、零售市场区域分割，亟待整合
在空分气体零售市场，由于外资公司在中国的发展战略主要定位于现场制气市场，加之零售市场要求供应商有很强的供应保障和本地化服务能力，因此国内气体供应商，尤其是区域优势供应商有着天然的竞争优势。
由于空分气体零售市场在我国出现时间较晚，市场尚未饱和，加之零售市场存在较强的地域性，因此各区域存在大量中小气体经销商，区内优势供应商现阶段仍主要忙于扩大产能，抢占市场，区内整合以及跨区扩张动力不足。
2.6 项目产品市场推广策略
2.6.1 推广方式
1、广告方式：公司将选择有实力的广告策划公司，对项目产品进行新颖、细致的广告宣传，让客户充分了解项目产品的优势，并使之加深印象。
2、营销网络：公司将建立完善的营销网络，将产品售前、售中、售后服务融为一体，为客户提供贴心、优质的服务；保证客户购买的商品质量，建立24小时客户服务系统，随时为客户解答商品问题，达到客户购买无忧的标准。
3、业务员推广：公司将专门选取对产品充分了解、业务操作熟练、专业扎实，并具有高素质、高标准的人员组成业务推广小组，在部门领导的指导及安排下，对公司产品进行有效的业务推广，让公司产品能够逐步的深入大众。
4、政府与公共关系推销：公司将会与地方相关政府部门和社会公共团体合作，在政府部门和社会公共团体对产品认可的基础上，借助他们的渠道来推广公司产品，使产品能够被社会大众快速认知。
5、网络营销：公司将会采取网络营销模式，建立真实、可靠、内容丰富、操作便捷的营销网站，将公司发展、产品、相关知识、新闻等展现给广大消费者，并将网络营销与实体销售相结合，为客户提供便捷、优质的服务，不断扩大营销规模。
2.6.2 推广措施
1、高标准的建立企业、高标准的管理企业、高标准的质量追求，使企业提前具备国家优秀企业的标准。
2、设置营销专项资金，加强技术引导和技术支持力度，做好宣传服务，维护好现有用户，通过技术交流推广会、宣传册、网络宣传等开发新的市场。巩固和扩大市场份额，做自己的品牌。
3、注重提升产品质量，产品质量的稳定有助于得到更多的市场。加大提升产品的质量才能保持原有的市场及开拓新的市场，保持其品牌在目标市场上的地位。
4、建立客户管理体系，实施客户精细化管理，强化客户服务，提升客户服务水平，保证客户满意度达95%以上。
5、探索与建立新的营销机制，探索多模式营销方式，引导客户开展多种形势的合作共同开发市场，实现共同开发，利益共享，与公司成长期、稳定的战略合作关系。
6、培训专职营销人员，完善营销考核机制，充分调动营销人员积极性，鼓励优秀营销人员拉开收入差距。
7、加强营销队伍建设，提高营销人员业务水平，有针对性培养“懂技术、擅营销、融客户”的营销人才。
略……
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