1.3 项目建设背景与必要性
1.3.1 项目建设的背景
1、技术发展背景
随着社会政治经济和文化的发展，人们对信息的需求呈现出爆炸性的增长。在这样的背景下，信息高速公路建设已成为世界性热潮。由于光纤的频宽比铜线等其他传统媒介高出几个数量级，光纤通信技术自然成为信息高速公路的核心和支柱。
光有源器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或者将光信号转换成电信号的关键器件，是光传输系统的心脏，实现通信系统中电光转换与光电转换的器件分别主要是半导体激光二极管和半导体探测器。半导体激光二极管的基本原理是使用电激发产生激光，从而将电信号转换为光信号，用于加载和传递信息。光电探测器则是能够把光信号转换为电信号的光学器件，其基本原理是基于光电效应，根据光入射探测材料后引起被照射材料的电学性能参数发生的变化，将光信号转换为电信号，从而达到探测的目的。半导体激光器与探测器的结合可以实现光的发射和接收，从而实现信息的高速传输。
半导体光电器件在军事和国民经济的各个领域有广泛的用途，我国开展光有源器件的研究起步是比较早的，一些科研机构和院校很早就研制出可适用于光通信的半导体激光器和探测器。然而随着光通信技术的迅速发展，市场对光有源器件的技术要求越来越高。虽然我国有关单位做出很大努力，但与国外先进水平的差距突出，以至于至今国内的有源器件公司基本都是采购国外的半导体激光二极管和探测器芯片来制作光通信模块器件，这已经成为制约我国光通信产业自主发展的瓶颈。21世纪是信息爆炸的时代，为了实现高速、大容量、高带宽等通信传输要求，光纤通信系统必将在通信中占据主导地位，而在光通信系统中，集成了半导体激光器和半导体光探测器的光模块起着关键作用。半导体光器件技术领域的快速发展必将为光通信网的发展和建设提供最直接、最快捷的帮助。
2、光模块行业发展背景
光模块是信息光电子技术领域核心的光电子器件，是构建现代高速信息网络的基础。近年来国家十分重视该行业的发展，为了提高我国光通信企业的技术水平和产品竞争力，制定了多项产业政策和实施方案以支持行业发展。光模块行业作为光通信行业重要组成部分，在国家政策的大力扶持下快速发展。
全球电信行业平稳发展，宽带用户稳步增长，为光通信行业的发展奠定了坚实的基础。截至2015年底，全球固定宽带用户约为7.40亿户，比上年净增约3000万户。随着全球带宽需求的不断提高和数据中心、安防监控等光通信行业应用领域的扩展，光纤宽带接入已成为主流的通信模式。在智能手机等终端的普及、视频应用和云计算等推动下，电信运营商将不断投资建设、升级移动宽带网络和光纤宽带网络，光通信设备投资规模也进一步扩大。
随着大数据市场的迅猛发展，骨干网、接入网和数据中心建设均需采购大量的光通信产品，从而给光模块行业带来了全新的市场机遇。
1.3.2 项目建设必要性
1、项目建设符合我国相关政策的发展要求
1）《河北省电子信息产业“十三五”发展规划（2016－2020年》规划明确指出推进智能光网络和大容量、高速率、长距离光传输、光纤接入（Fttx）等技术和产品的发展。
2）《信息通信行业发展规划（2016－2020年）》提出覆盖陆海空天的国家信息通信网络基础设施进一步完善。光网和4G网络全面覆盖城乡，宽带接入能力大幅提升，5G启动商用服务。形成容量大、网速高、管理灵活的新一代骨干传输网。建成较为完善的商业卫星通信服务体系。国际海、陆缆路由进一步丰富，网络通达性显著增强。
推动核心技术的超前部署和集中攻关，实现从跟跑并跑到并跑领跑的转变。加强移动互联网、物联网、云计算、大数据、移动智能终端等技术研发和综合应用，提升安全可控水平，推进核心技术成果转化和产业化。支持5G标准研究和技术试验，推进5G频谱规划，启动5G商用。支持面向车联网的无线接入技术标准和试验验证环境建设，拓展在智能辅助和自动驾驶等领域的应用范围。强化面向服务的物联网传输体系架构、通信技术研究，加快窄带物联网技术应用。推动SDN、NFV技术商用化进程，基础网络中半数以上网络功能通过SDN、NFV实现。加强超低损耗大有效面积光纤、超高速超大容量超长距离光传输等关键技术研发与应用。支持IPv6应用服务建设，鼓励移动互联网应用基于IPv6进行开发和服务，实现国内主要网站均支持IPv6访问，手机应用排名前100的中文APP 80%支持IPv6。推进未来网络试验床建设，强化国内外节点部署和互联互通，参与国际标准研究制定，增强未来网络自主创新能力。支持建立物联网专用测试服务平台，强化物联网与移动互联网、大数据、云计算等融合应用的相关测试设备和系统研发。推进信息技术的军民共同研发和使用，推动军民技术双向转化，促进科研基础平台军民共享。
3）《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出做强信息技术核心产业。顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，着力培育建立应用牵引、开放兼容的核心技术自主生态体系，全面梳理和加快推动信息技术关键领域新技术研发与产业化，推动电子信息产业转型升级取得突破性进展。
提升核心基础硬件供给能力。提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设，提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域。实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用。推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化，提升新型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力。
4）《“宽带中国”战略及实施方案》提出到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇。宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒（Gbps）。宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。
采用超高速智能光纤和同轴光缆传输技术建设下一代广播电视宽带网，通过光纤到小区、光纤到自然村、光纤到楼等方式，结合同轴电缆入户，充分利用广播电视网海量下行带宽、室内多信息点分布的优势，满足不同用户对弹性接入带宽的需要，加快实现宽带网络优化提速，促进宽带普及。
适度超前建设超高速大容量光传输系统，持续提升骨干传输网络容量。适时引入和推广智能光传输网技术，提高资源调度的智能化水平。增加西部地区光缆路由密度，推进光缆网向格状网演进，提高国家干线网络安全性能。
在光通信、新一代移动通信、下一代互联网、下一代广播电视网、移动互联网、云计算、数字家庭等重点领域，加大对关键设备核心芯片、高端光电子器件、操作系统等高端产品研发及产业化的支持力度。支持宽带网络核心设备研制、产业化及示范应用，着力突破产业瓶颈，提升自主发展能力。鼓励组建重点领域技术产业联盟，完善产业链上下游协作，推动产业协同创新。
光模块是信息光电子技术领域核心的光电子器件，是构建现代高速信息网络的基础。近年来国家十分重视该行业的发展，为了提高我国光通信企业的技术水平和产品竞争力，制定了多项产业政策和实施方案以支持行业发展。
本项目的建设符合相关政策的发展要求，通过项目的建设能够更好的促进我国光模块行业的转型升级，提升行业技术水平，从而为我国“十三”五时期光钎通信发展奠定坚实的基础。
2、项目建设有利于促进我国光纤通信产业发展
随着大数据以及信息化时代的到来，光纤通信技术将趋向于超高速度、超大容量、超高性能以及全光网络的方向发展。在基于现今光纤通信技术的技术上，构建信息传输效率更高、速度更快、光纤产品性能更高的光纤通信技术是满足当今社会需求与人们日常生活要求的必然趋势。
光纤通信发展迅速，国家和社会对新时代光通信网络的速度提出了更高的要求，超高速光电芯片的需求量与日俱增，而高速InP/InGaAs激光器和探测器在光纤通信网络的应用中具有独特的优势，目前国外已经实现了产业化，10Gb/s的高速芯片已经应用于市场，40Gb/s的技术也趋于成熟。在国内，高速InP/InGaAs激光器和探测器在实验室的研究已经持续了二十余年，但高速通信用的光电器件芯片技术尚不成熟，高速芯片主要依赖于进口，国内还没有相应工程化的产品出现。本项目研制的通信高速InP/InGaAs激光器和探测器规格为实现40Gb/s传输速率，这在国内属于首创，达到国际先进水平。项目产品能够实现光纤通信技术的超大容量与超低耗能的通信传输，通过项目的建设能够更好的促进我过当前光纤通信产业的快速发展。
3、光通信行业快速发展为项目行业提供发展前景
当前，全球正处于信息消费需求快速增长阶段，我国的“宽带中国”战略、4G建设都已全面推进，“互联网+”战略也上升成为国家的战略，依靠互联网等新兴技术来带动传统经济转型已成为共识。信息消费需求的快速增长极大的推动了光通信产业的发展，未来几年光通信行业整体将进入快速上升通道，这将提升光器件市场规模。
随着在线游戏、高清视频、虚拟现实等大流量应用对于带宽需求的推动，光通信市场进入快速成长期。中国拥有规模最大、较为完整的光通信产业链，成为世界光器件产品输出大国。目前，光通信技术在整个基础网络的建设中得到广泛而普遍的应用，承载了全球80%以上的通信业务，形成了每年上百亿美元规模的光通信硬件设备市场。其中，占全产业链总产值70%以上的光电子器件产业可以被称为光通信产业的心脏，必将迎来新一轮的发展。
4、扩大公司在光通信行业内的产业链布局，提升公司的行业地位
光模块是信息光电子技术领域核心的光电子器件，是构建现代高速信息网络的基础。近年来国家十分重视该行业的发展，为了提高我国光通信企业的技术水平和产品竞争力，制定了多项产业政策和实施方案以支持行业发展。光模块行业作为光通信行业重要组成部分，在国家政策的大力扶持下快速发展。
为满足客户对现有产品提出的新要求，适应产品工序延伸的需求，进一步扩大市场份额，满足公司未来持续、快速发展的需求，公司拟实施“宽禁带化合物半导体”项目。项目实施后公司将增强各类高速光模块的生产能力，为下游光纤通信客户提供多种产品解决方案，对公司提高市场占有率，提升行业内的优势地位具有非常重要的战略意义。
面对目前光通信系统向高速大容量、智能化升级的契机以及数据中心大规模建设和5G技术不断的发展的趋势，公司此次通过“宽禁带化合物半导体”项目有助于公司优化产品结构，提高市场份额，提升行业内的优势地位，增强在光模块领域的竞争力，促进公司的业务布局进一步完善。同时公司的营业收入规模和盈利能力将会大幅提升，有利于公司增强核心竞争能力、抗风险能力和持续发展能力。
5、增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
1.3.3 项目建设可行性
1、企业的优势明显促进项目可行
1）技术优势。30年的化合物半导体设计经验，世界排名第一的化合物半导体设计公司，拥有130项核心技术。涉及DFB、FP、EAM、EML、BH、太阳能电池、LED、HEMT、QWIP、量子级联激光器等多个方向。
2）人才优势。公司现有博士50名，可满足初期人才需求。凭借公司的名气及在行业内的影响力，我们和多个世界一流团队操持着紧密联系。有近20个来自美国、日本、韩国的团队在考虑加入到我们公司来，在资金规模允许的情况下，我们考虑大量引入欧美日韩的高科技团队。
3）科研优势。近些年来中国名校相关专业研究生都得到了公司的大力支持。几乎所有院校都使用的设计平台上课，这也将为我们企业带来科研活力。
4）模式优势。理论+实验的研发模式，将弥补国内在物理层面的缺失，同时也为新技术的研发带来巨大的促进作用。
2、项目区位优势明显促进项目可行
，东濒渤海，西望太行，南接齐鲁，北依京津，是镶嵌在广袤华北平原上的一颗璀璨的明珠。东经116°27’—117°11’，北纬38°5’—38°44’。距北京200公里，距天津120公里，距河北省石家庄市250公里，距山东省济南市220公里，有着独特的区委优势。高新区位于区西北部，京沪高速公路和环城高速公路在区内设有出口，交通便捷。高新区距北京、石家庄、济南等京畿重镇均在两小时经济车程之内，距天津仅需一小时。
目前，穿行于的高速公路已达十一条之多，构成了纵横交错的陆路交通网，发达的交通使得不仅强化了首都门户的作用，也成为通往沪、鲁、豫、晋的重要交通枢纽城市。随着京沪高速铁路的通车，已跻身京沪高铁俱乐部，成为通联中国华东、华北两个最重要热点经济区的节点城市和二十四个沿线乘降站点之一，乘高铁到北京51分钟，到上海也仅需四个多小时。同时，京沪、京九、神黄、邯黄等铁路也在构成了两纵两横的轨道交通网，进一步丰富了这里的物流选择。
3、项目市场广、技术好，促进项目可行
1）市场大。光模块的产值可达上百亿元，并保持有20%的年增长率。各类光通信芯片的需求量达上亿个。光模块生长技术门槛低，投资少，劳动力密集。这些因素造成国内大大小小的光模块生产企业多达数十家，大多数规模小，技术含量低，靠低价竞争。
本项目采用垂直整合的方式进行生产，MOCVD晶片外延→激光器/探测器芯片制备→芯片封装→光电收发模块，这在国内是唯一一家采用此生产模式的半导体高速激光器和探测器生产企业，这样可以控制成本，能够快速在成熟市场上打开销量。
2）低端激光器和探测器芯片量大价低。低速的FP激光器芯片市场价不到一美元。而高速的DFB激光器芯片和探测器芯片由于光通信市场的整体利好和迅猛增长，近年来供不应求。项目未来主要发力点是高端的高速InP/InGaAs激光器和探测器芯片，产品利润率高。
4、项目保障措施合理支撑项目可行
（1）不断优化管理机制、提升经营管理效率
本项目上马后，企业生产经营规模将再上新台阶，相关的管理工作量势必进一步增大，为此，公司将进一步推进管理提升，使企业成为一个全新的“敏捷性”经营实体。在生产管理方面，建立标准化、信息化、流程化生产控制体系；在营销管理方面，以顾客价值为中心、丰富顾客价值；在组织管理方面，整合企业内部和外部与生产经营过程相关的资源，创造和发挥资源杠杆的竞争优势；在人员管理方面，将管理思想转换到领导、激励、支持和信任上来；在流程管理上，减少业务运作过程中不增值环节，同时加强信息化促进流程管理清晰化。
总之，通过优化管理机制，逐步实行现代企业制度改造和制度创新，提高企业的活力，增加凝聚力，实现企业可持续发展。
（2）重构企业组织机构、实现专业科学管理
在公司组织职能部门方面，公司将建立由技术研发部、产品生产部、市场业务部、工程服务部，以及相关后台支撑性部门形成的基于企业价值链的专业化部门构架体系。
在具体地区业务发展管理方面，将建立项目经理制体系，每个项目经理负责某个地区项目整体资源的统筹和协调。
（3）扩大市场覆盖范围、推动企业持续扩张
为了支撑本项目发展，佑景天实施营销体系扩充工程，支撑企业业务规模扩张：
——构建大营销网络、实现市场广域覆盖；
——实施精细化营销、不同市场策略差异化；
——强化企业服务能力、市场需求反应能力。
总之，在营销层面要达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的局面，在推进上讲求分步实施、点面搭配、温和渗透与强力突破相结合、以此保障产品在市场上获得新的成长。
（4）不断推进科技创新、确保企业技术领先
世界上唯一不变的就是变化，唯有不断创新才能跟上世界的脚步。公司秉承创新促领先的企业精神，将不断推进企业产品技术创新，积累企业竞争力。
公司将建立如下技术联盟体系，整合相关行业领域的技术资源，不断推进企业技术水平再上新台阶。
（5）人力资源扩充优化、保障项目按期落地
任何伟大的事业均需要有思维、有眼光、有执行力的人来完成，人才是企业经营诸要素中的第一要素，是企业最重要也是最稀缺的战略资源和核心能力，企业综合实力的竞争，归根到底是人才数量和质量的竞争，是人才成长和发挥作用机制的竞争。
公司将每年从全国各类高等院校毕业生中招收优秀人才充实公司科研队伍外，还通过聘请行业专家举办讲座、举办学术交流活动、选送优秀科研骨干赴知名科研院所深造等多种形式，有计划、有步骤地培养高层科研人才，积极营造有利于技术人才成长的良好环境。
本项目上马将进一步扩大公司用人需求，公司将营造一个积极向上、鼓励优秀人才脱颖而出的成才环境，造就一支专业结构合理、业务能力突出的人才队伍，推动项目落地实施。
（6）建立原料采购机制、保障产品质量稳定
公司采用供应链管理对采购环节进行程序化和过程化的规范管理。通过供应链管理对供应商进行评审制度，严格控制供应商的质量和水平，减少不必要的采购成本，由此保障产品品质的稳定性，良好原料管理机制为公司树立企业竞争力将提供强力支撑。
（7）完善销售服务体系、赢取客户忠诚满意
项目产品销售，公司将采用“经销与直销相结合、经销为主”的销售模式，项目建成后，公司将逐步建成覆盖全国的营销网络，实现物流、资金流、信息流的健康、有序、高效运转。
本项目经营过程中，佑景天将重视销售服务体建设，形成一套成熟的销售服务模式。
第一，重视与大客户合作，借助大客户力量拉动产品销量不断上升。
第二，以定制化解决方案满足个性化需求推动营业额上升。
公司将提升快速满足客户的个性化需求的能力，应客户的个性化需求进行产品配方设计及服务供应，有力促进公司销售业绩提升。
第三，重视服务质量提升，以服务赢口碑进而扩大销售。公司将服务体系分为售前、售中、售后服务。
（8）推进项目现场管理、降低业务运作风险
河北科光将基于公司全国一体化平台建立以项目管理制为特色的管控体系，在业务发展过程中，推进项目管理制的现场应用。
制定详尽的《项目管理手册》，从项目管理规划、人员组织、合同管理、分包管理、生产和进度管理、技术管理、质量管理、成本管理、职业健康安全管理、现场环境管理、结算管理、物资管理、设备设施管理、财务管理、资金管理、行政管理、信息与沟通管理等层面分别制定非常详尽的内部管理规定，对在项目实施过程中的所有环节进行有效的监督和管理，明确责任归属与奖惩措施，进一步提高服务质量、降低项目实施的风险与成本提供有力的制度保障。
（9）实施全面财务管理、降低财务运营风险
公司将实行财务集中统一管理，加强公司财务预算、会计核算、财务分析与控制、成本管理以及资金管理等，形成较为完善的财务管理框架，通过完善的财务管控制度，最大限度地降低经营成本及与财务相关的风险。
（10）开拓多元融资渠道、保证发展资金供给
根据公司财务战略，灵活选择融资手段，积极筹划在上市，适当考虑债务融资，从而不断优化债务结构，拓展融资空间。根据发展战略规划、资金预算情况等，按综合资金成本最低原则，选择最佳的资金结构筹集所需资金，保证项目后期经营持续、顺利、有序运转。
（11）积极发展企业文化、营造健康企业氛围
企业文化具有鲜明的个性和时代特色，是企业的灵魂，它是构成企业核心竞争力的关键所在，是企业发展的原动力。培育有个性的企业精神是加强企业文化建设的核心，培育具有鲜明个性和丰富内涵的企业精神，最大限度地激发职工内在潜力，是企业文化的首要任务和主要内容。
河北科光将通过公司内部对职工的宣传、教育、培训，并通过组织开展一系列活动，将“诚信正直、创业创新、合作务实、拥抱变化、勇于负责、敬业感恩”的经营理念融入到公司的实践活动中，指导公司职工行为，营造健康企业氛围以推动公司发展。
第二章 市场分析
2.1 我国通信行业发展现状
2.1.1 总体运行情况
电信业务总量增速稳步提高。6月，电信业务总量完成2128亿元，同比增长67.9%，电信业务收入完成1105亿元，同比增长4.9%。
1－6月，电信业务总量完成10991亿元（1），同比增长53.5%。电信业务收入完成6454亿元，同比增长5.6%。
图2-1：2016－2017年6月电信业务收入发展情况
移动通信业务收入占比小幅下滑。1－6月，三家基础电信企业实现移动通信业务收入4674亿元，同比增长4.6%，占电信业务收入的72.4%，较上月下滑0.1个百分点。实现固定通信业务收入1779亿元，同比增长8.2%，在电信业务收入中占27.6%，较去年同期上升0.7个百分点。话音业务收入在电信业务收入中占比19.4%，比上年同期回落7.1个百分点。
图2-2：2017年1－6月电信业务收入结构占比情况（固定和移动）
移动数据业务收入同比增长29.6%。1－6月，三家基础电信企业固定数据及固定互联网业务收入实现985亿元，同比增长9.2%，占电信业务收入的15.3%。移动数据及移动互联网业务收入实现2746亿元，同比增长29.6%，占电信业务收入的42.6%，拉动电信业务收入增长10.3个百分点。
2.1.2 电信用户发展情况
4G用户数达8.88亿户，占比超过65%。6月末，移动电话用户总数达到13.6亿户，其中1－6月累计净增4274万户。移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达到10.4亿户，其中1－6月累计净增9605万户。2G和3G用户继续向4G用户转换，4G用户保持稳步增长，总数达到8.88亿户，占移动电话用户的65.1%，较上月提高超过1个百分点，其中1－6月累计净增1.18亿户。
图2-3：2016－2017年6月移动宽带用户当月净增数和总数占比情况
光纤接入用户达2.61亿户，50Mbps及以上固定宽带接入用户占比近55%。6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.22亿户，其中1－6月净增2475万户。20Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.77亿户，占比为86%；50Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数为1.75亿户，占比达54.2%，较上月提高2.2个百分点。光纤宽带加快普及，光纤接入（FTTH/O）用户总数达到2.61亿户，比上年末净增3289万户，占固定互联网宽带接入用户总数的80.9%。
图2-4：2016－2017年6月光纤接入（FTTH/O）和20Mbps及以上固定宽带接入用户占比情况
手机上网用户突破11亿户，IPTV用户累计净增近1600万户。6月末，移动互联网用户总数达到11.7亿户，同比增长13.6%，其中1－6月净增7938万户。使用手机上网的用户达到11亿户，对移动电话用户的渗透率为80.7%。光纤接入普及率的提高加速了IPTV业务发展，IPTV用户总数1.03亿户，1－6月净增近1600万户。
图2-5：2016－2017年6月手机上网用户和对移动电话用户渗透率情况
2.1.3 电信业务使用情况
移动电话通话量降幅小幅收窄。1－6月，全国移动电话去话通话时长完成1.34万亿分钟，同比下降4.7%，较1－5月收窄0.1个百分点；全国固定本地电话通话时长完成781.2亿分钟，同比下降18.6%。
图2-6：2016－2017年6月移动电话用户和通话量增幅比较
移动短信业务量及收入持续下滑。1－6月，全国移动短信业务量完成3233.7亿条，同比下降1.8%。移动彩信业务量同比下降10.3%，发送总量248.3亿条。移动短信业务收入完成184.3亿元，同比下降5%，较1－5月降幅收窄1.1个百分点。
图2-7：2016－2017年6月移动短信业务量和收入同比增长情况
当月户均移动互联网接入流量超1.5G。6月当月户均移动互联网接入流量达到1591M，比去年同期增长125%。1－6月移动互联网累计流量达88.9亿G，同比增长136.8%。其中，通过手机上网的流量达到83.1亿G，同比增长147.3%，占移动互联网总流量的93.5%。固定互联网使用量保持稳步快速增长，1－6月固定互联网宽带接入流量达844.3亿G。
图2-8：2016－2017年6月当月移动互联网接入流量和户均流量比较
2.1.4 通信能力情况
光纤宽带网络加速建设，光纤端口占比超八成。6月底，互联网宽带接入端口数量达7.39亿个，同比增长13%，比上年末净增4876万个。互联网宽带接入端口“光进铜退”，xDSL端口比上年末减少732.1万个，总数下降至3001万个，占互联网接入端口的比重由上年末的5.4%降至4.1%。光纤接入FTTH/0端口达到5.99亿个，比上年末净增7660万个，占互联网宽带接入端口总数比重由上年末的75.6%提高到81%。累计新增移动通信基站32.6万个，总数达592万个，其中3G/4G基站总数达到435.3万个，占73.5%。
图2-9：2015－2017年6月互联网宽带接入端口数发展情况
光缆线路长度保持快速增长，接入网光缆占比达64.8%。1－6月，全国新建光缆线路364.8万公里，光缆线路总长度达到3406万公里，同比增长23.3%，保持较快增长态势。接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为64.8%、32.2%和3%。
图2-10：2015－2017年6月光缆线路总长度发展情况
2.1.5 地区发展情况
东部电信业务收入增速加快。1－6月，东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长6.5%、5.8%和6.8%，东部地区增速比上年同期提升0.7个百分点，中部和西部地区增速分别回落0.8和2个百分点。东中西部电信收入占比分别为53.5%、22.9%和23.6%。
6月末，东、中、西部地区50M及以上宽带接入用户分别达到8470万户、5237万户和3747万户，用户渗透率中部地区领先，达到63%，东部、西部地区分别为51.7%和50%，各省间50M及以上宽带接入用户占比差异呈缩小态势，河南、天津、河北、内蒙古和北京分别居全国前五位，占比均超过四分之三。
2.2 我国光纤通信行业分析
当今社会已经进入了信息时代，信息技术的快速发展离不开高效且快速的信息传递载体和技术。光纤通信技术适应了这一技术发展趋势，在过去短短几十年间就在世界范围内完成了推广和普及。光纤通信技术在信息传递中发挥着重要作用，全面提升了信息网架构的整体水平，成为了我国的主要通信传输技术。光纤通信技术已经成为了我国科技领域的重要研究方向之一，其技术水平也在不断提升中。
2.2.1 光纤通信在我国的发展现状
光纤通信技术在我国的发展不是一帆风顺的，它凝聚了几代科技工作者的智慧结晶。目前，我国光纤通信技术的发展势头非常良好，人才队伍的建设卓有成效，技术创新也步入了快车道。目前，我国光纤通信系统主要由以下几种模式。
1、单模光纤。单模光纤在光纤通信系统中的应用十分普及，可以说是最常见的光纤类型，它拥有很细的中心玻璃芯，一般主要用来传输稳定性比较好且谱带窄的单一模式的光。对于其它的光源类型，其传输效果比较差。
2、接入网光缆。光纤接入网就是利用光纤作为实现接入网信息传输介质的网络信息系统。接入网的光缆为了实现比较高的通信容量，一般都会增加光纤的芯数，其传输距离比较短，分支比较多，分叉比较频繁。接入网光缆在市内布设网络通道时，增加光纤芯数必然会增大光纤的装填密度，但由于管道内径是给定的，因此采取一定的技术手段缩小光缆直径、降低光缆重量是非常有必要的。目前，我国使用最广泛的接入网光缆采用的是G652单模光纤。
3、室内光缆。室内光缆需要满足人们在室内各种信息传输和发送活动的需求，因此必须具备多功能特点。IEC在对光缆进行分类时，划分了室内光缆。室内光缆的主要功能是传输和发送话音、数据和视频信号等，包括局内光缆和综合布线两个组成部分。局内光缆的一般有其固定的布设位置，主要是中心局和各类电信机房内部；综合布线就是提供给用户使用的光缆，一般布设在室内用户端，且应选用不易损耗的光缆，防止在用户使用过程中快速损耗。
4、通信光缆。光缆可以作为一种完全不含有磁性和金属成分的全介质使用，这种特性使其具备很强的抗干扰能力。这种类别的全介质光缆将会成为电力系统最合适的传输材料，在数据传输上具备较好的优势，但是传输容量相对而言比较小。因此，其产品的性能和结构还有待进一步的开发和提升。
5、塑料光缆。塑料光纤是一种比较新颖的光纤材料，制造成本低、传输速度快，目前其在通信领域的发展速度很快，作为一种短距离的信息传输介质，具备很多性能优势，未来在汽车传输系统和数据智能系统中具有十分好的应用前景。
2.2.2 我国光纤通信的发展趋势
光纤通信技术目前已经成为了我国科技领域的重要研发方向，其技术设备水平在不断的进步中。下面从光纤通信技术的全局出发，结合信息科技领域的技术发展方向，对光纤通信的未来发展趋势进行深入分析。
1、光网络智能化
作为信息技术的两大载体，计算机技术和通信技术对人们生活的影响十分重大，在提倡智能化的现代社会，实现光纤通信技术的智能化是科技工作者一直致力研发的方向。在通信技术中接入智能化载体的计算机技术，促使通信技术向智能化的方向进步。现代光网络系统在完成传输功能的同时，光网络智能化能够赋予其自动发现功能，连续控制功能和自我保护和恢复功能。未来，实现更高级高效的光网络智能化是光纤通信系统的重点研发防线之一。
2、全光网络
光纤通信技术的最高发展阶段就是实现全光网络，这是光纤技术的最理想化实现形式。全光网络是光纤通信系统技术进步和革新的终极发展目标，未来的通信网络将会进入全光的阶段。
3、光器件集成化
光器件集成化是光电子器件发展一直追求和实现的目标，将激光器、检测器、调制器等分散的芯片集成到一个芯片中，是实现光器件集成化的目标。光器件的集成化对全光网络的实现非常重要，是其核心技术之一。
2.3 我国光模块发展分析
通信技术的更新与升级，促使光模块行业不断发展进步。光模块是构建光通信系统与网络的重要组成部分，高速光传输设备、长距离光传输设备和最受市场关注的智能光网络的发展、升级以及推广应用，都取决于光电子器件技术进步和产品更新换代的支持。随着云计算、物联网、移动互联网、三网融合等新型应用对于带宽需求的推动，光通信市场开始进入高速成长期。光通信产业链主要分为两条主线，一条是以光器件为主体构成的产业链，另外一条是以光纤光缆为主体子产业链。两条产业链的下游皆为系统设备厂商和电信运营商，最终端面向用户，产业链上游竞争格局比较分散，下游市场集中度较高。
图2-11：光通信产业链
光模块子产业链是光通信行业的重要分支，国外厂商在高端光模块领域占据绝对领先地位。在整个光模块子产业链中，光模块的生产过程是将光芯片和其他组件先制造成为光器件，然后再将光器件封装为一个光模块，光芯片技术含量最高，而高端光芯片的核心制作技术掌握国外芯片厂商手里，主要依赖美国和日本等国家的进口，使得国内厂商面临核心专利被国外垄断的风险。国外厂商在高端光芯片领域的市场份额约占90%；而国内现有的光器件产品主要集中在中低端领域，同质化比较严重，迫切需要在技术上取得突破性进展以打破现有局面。
图2-12：光模块子产业链
随着光通信网络向超高频、超高速和超大容量发展，高速率光模块已成为光模块市场的发展热点。据统计数据显示，2015年，10G/40G/100G的销售收入已达到24.43亿美元，且将以12.23%的年复合增长率稳步快速增长，预计到2020年，全球10G/40G/100G光模块收入将达到43.50亿美元，在总体光模块市场的占比将超过61%。其中，40G光模块和100G光模块的年复合增长率将分别高达9.00%和24.54%。早期国内光模块企业主要提供低速率的低端产品，在重视投资技术研发和坚持自主创新的努力下，国内企业对高端光模块的研发能力和生产水平也不断提高。
图2-13：国内光模块销售收入不断增长
图2-14：10G/40G/100G光模块细分销售收入预测
光通信巨头行业通过兼并重组不断实现产业链的完整拓展，行业内公司市场集中度上升。以Avago为代表的国际厂商通过收购与兼并，成功地完成技术与业务转型，覆盖光通信领域的所有光器件，从无源到有源，从芯片到模块，并牢牢把握产业链的高端。光器件企业不断进行并购重组，也导致行业集中度进一步提高，据数据统计，全球前10家厂商掌握60%以上的市场份额，排名第一的Finisar占到全球市场份额的16%。国内光通信巨头企业通过并购海外芯片厂商的形式增强企业自身的实力，避免被核心技术并海外企业垄断带来的不可测风险。
国内光器件厂商规模较小、实力较弱，且光器件产品主要局限于中低端市场。国际市场主要有Finisar、Avago和Source Photonics等国际知名企业，这些企业主要专注于高端光模块的研发及生产，占据了主要的市场份额。2015年，全球前十大光器件厂商中，国内企业仅有光迅科技一家入围，仅占全球市场份额的5%。目前，欧美、日本等全球排名前列的光器件公司都在竞相研发低功耗、小型化的高速光模块产品并逐步占领市场，而国内由于起步较晚，与国外同行相比，仍然集中于提供10G甚至2.5G以下的低端产品，高速光收发模块产品市场份额（主要是40G、100G及以上）还相对比较欠缺。
国外通信设备厂商逐渐向国内转移生产和研发环节，我国光模块出口规模因此不断扩大。随着经济全球化和我国光通信行业的不断发展，国内光模块厂商研发能力、生产工艺的提高，结合产品的成本优势，国内企业竞争力明显增强，国外通信设备制造商也增加了对国内光模块产品的采购力度。光模块产业是技术密集型、劳动密集型行业，国外通信设备制造商为了降低成本，近年来也逐步把生产和研发基地向中国大陆转移，加剧了国内市场的竞争程度。随着我国在全球光模块行业的地位不断提高，我国光模块企业出口持续增长，行业的市场空间不断扩大，我国光模块行业进出口规模不断增大，光模块贸易近年来保持顺差。
表2-1：光模块产品进出口情况（单位：亿美元）
| 项目 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 光模块进口 | 5.88 | 6.15 | 8.28 | 10.37 |
| 光模块出口 | 9.69 | 11.43 | 14.37 | 17.71 |
多因素驱动我国光通信产业进入景气周期。从时间维度来看，数据中心方面，2015年开始互联网内容服务商（ICP）、通信服务提供商（CSP）、运营商中立提供商（CNP）数据中心建设加速，带来了对于光模块的需求。无线基站方面，2014年开始，4G无线基站建设启动带来了光模块需求的增长，目前4G基站建设整体处于中后期，2016~2018年将新增200万4G基站。2019年5G的规模商用将再次拉动对于光模块的需求。传输网方面，运营商从2014年开始逐步进行100G WDM/OTN系统的集采，并带动高端高速光模块需求的增长。接入网方面，2016年中国电信和中国联通已经开始进行10G PON设备集采，接入网络正由PON网络向10G PON网络升级，2017年将迎来10G PON接入网的大规模建设。
图2-15：光器件/光模块投资时钟
目前，4G基站建设进入尾声，整体基站整体数量增速放缓。但随着5G即将来临，移动网络建设带来的光模块需求将再一次爆发。一方面，4GLTE基站采用BBU+RRU分部部署的方式，增加了对光模块的整体需求量，考虑上备份，单基站光模块数量达到10只，这一水平在5G时代将进一步提升，另一方面，5G高频时代下，基站数量也会显著增加，叠加效应促生巨大空间。届时，移动前传模块有望从10G向25G升级，带来整体10G/25G光模块市场快速增长。
略……
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