1.3 项目建设背景、必要性与可行性
1.3.1 项目建设背景与必要性
1、目标产品市场前景好
友升自2007年开始置身于汽车行业产品的研发和生产。友升2013年总的销售额已经突破5亿元大关。项目主导产品铝制保险杠方面。随着车辆的轻量化要求，别克、东风、荣威、长城、现代、红旗等都逐步以铝制保险杠取代原始的钢制保险杠。就市场来看，未来几年铝制保险杠需求量已成稳步上升的趋势。初步估算自2014-2017年，国内铝制保险杠将由目前的200万套增加到约350万套的年需求量。项目其余产品汽车空调管路，汽车减震配件，底盘配件和车顶配件等等市场需求稳定，前景良好。
2、地方政府发展铝加工工业的需要
县的信发铝电集团是一家集发电、供热、电解铝、氧化铝、铝深加工等于一体的现代化大型企业集团，所属企业及控股公司有50余家。现总装机容量约1000万千瓦，年产氧化铝1500万余吨、电解铝350万吨，是全球第一大氧化铝生产企业。
铝工业是县重点发展的产业，其指导思想是在发展电解铝的同时，大力发展铝加工工业，通过电—铝—加工的联合开发，使资源开发与资源深加工紧密结合，以提高经济效益为中心，以优化产品结构为主线，增强企业的市场竞争能力，实现地方铝加工工业持续、健康、快速、协调发展。
3、项目的建设符合友升公司的企业发展方向
友升公司地处上海市青浦区徐泾镇，目前该镇已被规划大虹桥商务区。商务功能区的主要业态将是面向全国的总部经济，包括会议产业功能及贸易、商业。区内现有的制造厂均要向外搬迁，在外投建新厂是友升公司必须的选择。
4、促进地方经济发展，增加社会就业机会
本项目的建设会增加地方税收，解决就业压力，带动相关产业的发展，社会效益显著。
1.3.2 项目建设可行性
1、满足市场需求
到2010年，世界三大主要汽车市场的用铝量平均已达到287kg/辆。目前，北美的汽车平均用铝量居世界之首，欧洲汽车工业用铝量增长最快。
为了促进铝的消费，许多国家成立了铝的相关组织，并将汽车用铝的应用写入有关的政策法规。日本铝业协会还专门成立了汽车用铝委员会。随着世界汽车轻量化进程的加快，汽车市场竞争国际化日趋激烈，国产汽车要达到国外同类车水平，汽车用铝增加是必然趋势。今后铝合金的用量将随着各类汽车产量的上升而增加，必将给我国铝工业提供广阔的市场，带来发展机遇。
多年以来，汽车行业一直在汽车的结构设计、材料选用和制造技术等方面开展试验研究工作，开发安全可靠、高速舒适、节能环保型现代汽车，其首要的课题是汽车轻量化。汽车轻量化是实现高速、安全、环保、舒适的最佳途径。铝合金代替传统的钢铁制造汽车，可使整车质量减轻30%～40%，制造发动机可减重30%，制造缸体和缸盖可减重30%～40%，轿车全铝车身比原钢材制品轻40%以上，汽车铝合金车轮减重可达50%左右。汽车轻量化的需求使得铝合金的发展面临一个更广阔的空间，据专家预测，汽车材料铝化率达到60%以上在经济上是可取的。据此推测，未来汽车的铝化极限可达30%～50%或以上。新的汽车铝材开发与应用集中在三个方面，其一，车身、车架全铝化及大型铝合金型材的开发应用。其二，防冲挡及车门刚性结构的全铝化。其三，转动部分零部件的全铝化。
本项目所选的产品方案主要主要均为各大汽车厂商的配套产品，其市场需求稳定，市场前景良好。
2、区域位置优势
县铝工业在龙头信发集团的带领下发展迅速，已经形成了电解铝、氧化铝、铝制品深加工的产业集群。
拟建项目位于经济开发区，西临105国道，连接309国道、济邯铁路、济馆高速公路，运输优势得天独厚。城区有火车站一处、铁路专用线一处、高速路口两处、大型汽运公司四家，境内公路网络四通八达，公交线路遍布每个乡村，交通十分便捷。
3、企业优势
公司发展铝加工具有多方面的优势。
上海友升铝业有限公司成立于1994年，是专业的铝制品研发、生产和营销一体化的企业，也是上海地区最大的铝挤压产品制造企业，具有熔铸、挤压、表面处理、深加工等生产加工能力。
公司致力与应用国际先进的管理体系提供高质量的产品和服务 ，并确保员工的安全健康，加强环境保护。公司已通过ISO9000、TS16949等国际质量管理体系认证以及ISO 1400 环境管理和OHSAS 18001职业安全与卫生管理体系认证。
公司目前主要配套的客户：Daimler、Hydro、Ti Automotive、SAAA、Magna、Antolin、上海万超、Autotek、TJInnova等。友升始终把领先的技术、卓越的品质和体贴服务放在第一位，以满足客户的全方位要求。这也是友升能够赢得新的市场契机的关键所在。客户的利益不仅来源于友升在产品方面专业的技术，更得益于整个公司系统和完善的技术支持。
多年铝加工的生产经历为友升公司积累了铝加工方面的宝贵经验和技术储备，并培养锻炼了众多铝加工方面的专业技术人才。
另外友升分别与上海交通大学材料工程学院合作“汽车铝合金保险杠新材料项目，与科技部、同济大学，联合开发并试制电动汽车铝合金车身骨架，与轻合金精密成型国家工程研究中心联合开发7000系列铝合金材料，这些研究机构，可以为友升公司在新产品新工艺方面提供全面的技术支持。
能源优势：拟建项目由开发区内信发集团的自备电厂直接供电，电价低于网电价格，可以降低本项目的生产成本。
原料优势：拟建项目由信发集团供应电解铝水，其年产能已达100万吨，丰富的电解铝资源既可以保证原材料的及时供应，还可以节约运输成本，减少资金的占用。
4、技术上先进、成熟可靠
本项目拟采用成熟、可靠的生产工艺。主要技术装备立足国内，先进、适用，关键设备从国外引进，控制手段齐全，设备装机水平高，具备生产高品质汽车用铝型材、工业铝型材的硬件条件，为生产符合国家和国际标准的交通铝型材、工业铝型材提供可靠保证。
5、经济效益和社会效益较好
本项目总投资22096万元，达产年含税销售收入64072.00万元，年平均缴增值税2311.52万元，年均缴所得税1152.87万，税后项目财务内部收益率20.43%，税后项目投资回收期6.24年(不含建设期)，项目在经济上是合理的。本项目的建设将增加地方税收，解决就业压力，带动相关产业的发展，社会效益显著。
综上所述，本项目技术先进、经济合理，本项目建设可行。
第二章 市场分析
2.1 汽车型材行业概况
随着我国城镇化率的进一步提升、经济结构转型中伴随的消费与产业升级持续深化，我国铝消费内生增长空间依旧十分广阔。油价高涨、铜铝比创新高等因素为铝的替代、普及与推广创造了积极的外部环境，也有望成为铝性能提升的催化剂；而丰富的铝资源，又使得铝的产业化规模应用不存在资源瓶颈。
从经济增长的宏观层面、行业演变的中观视角、企业发展的微观行为，我们都发现目前铝产业从初级电解铝的冶炼步入精深加工都将成为一种必然的趋势。铝加工产品一般以“铝价+加工费”的方式定价，在下游需求总量与结构增量出现快速增长时，具备技术优势、渠道优势、成本优势、区位优势的公司，其加工费率不仅可以得到保障，还存在提升的可能，若叠加产能扩张因素，业绩的增长将是快速而显着的。
2010年我国汽车合金箔需求量超过18.6万吨。2011-12年需求量分别为24.6、30.8万吨/年，2010-12年复合增长率约为23%。中期来看，随着整车及汽车零配件产业向中国转移，未来国内汽车合金箔厂商面对的将是全球市场。
铝电解电容器在传统消费电子领域快速增长的同时，其在变频电机、节能灯、风电、电动汽车等领域的应用亦不断延伸。
高速列车用铝型材消费量将自09年的1.01万吨增至2012年的4.63万吨，复合增速达66.1%；同期地铁列车市场的铝型材消费量将自09年的0.86万吨增至2012年的2.04万吨，复合增速33.4%。
国内汽车铝挤压材行业起步较晚，现有技术与国际先进水平尚有差距，但随着中国汽车行业的快速发展、汽车零部件商全球采购进程加快以及中国汽车“铝化”程度提高，中国汽车铝挤压材市场将保持高速增长的发展态势。
2.2 汽车用保险杠需求量
随着人均收入增加，生活水平的提高，经济的快速发展，国民对车的需求量也是大为增加。不管的进口车，还是合资车，销售量可以说是一片飘红，特别的国产近几年占在市场上的份额更是逐步增加。
大中城市的大街小巷中的轿车可以说是多如牛毛。然而轿车中使用铝制保险杠的车型所占的比例却很小。主要的车型有：别克、雪佛兰、宝马、奔驰、雪铁龙车型中的部分。占年总销售额的20%左右。
随着车辆的轻量化的要求，别克、东风、荣威、长城、现代、红旗等都将逐步以铝制保险杠取代原始的钢制保险杠。
就市场来看，未来几年铝制保险杠需求量势必成稳步上升的趋势。初步估算自2014-2018年，国内铝制保险杠将由目前的200万套增加到约350万套的年需求量。
2.2.1 主要客户及需求
从市场上看，未来几年铝制保险杠的主要客户有：别克的轿车系、雪佛兰的轿车系、奔驰、宝马轿车系、PSA、丰田、日产、本田的高端车系及部分的国产车型等。
2.2.3 友升的市场占有率现状
友升自2007年开始置身于汽车行业产品的研发和生产。至今成功的产品主要有：汽车保险杠，汽车空调管路，汽车减震配件，底盘配件和车顶配件等。总的销售额已经突破2亿元大关。友升2012年的保险杠产品就国内而言占总需求量的60%左右。还可以通过加大开发和创新的力度的方法扩大市场占有率。可以采取的措施有：
1、提升自身的产品质量和服务，增加和扩大产品和公司的影响力和竞争力；
2、把握现有的客户资源，开发客户的需求需求潜能；
3、增加产品的覆盖面，拓宽产品的客户群；
4、加强保险杠的产品化进程，为客户解决最终端服务；
5、继续研发高质量的合金，做特色品牌；
6、做行业的领跑者，跳出与众竞争者的纠缠的圈子。
2.3 项目产品减震系统的需求
挤出铝在NVH的应用中，大概有以下几个方面：底盘减震；发动机悬置；变速箱悬置；传动、转向悬置；排气系统悬置。
图2-1：挤出铝相关应用
图2-2：挤出铝未来发展趋势
2.3.1 NHV市场用挤压铝总量预测
工业和信息化部于1月20日发布2012年中国汽车工业经济运行情况公告。公告显示，2012年，我国汽车市场实现了平稳增长，汽车产销量双超1840万辆，再次刷新全球历史纪录。我国汽车市场呈现平稳增长态势，产销量月月超过120万辆，平均每月产销突破150万辆，全年汽车销售超过1850万辆，再次刷新全球历史纪录。
2.3.2 2014年到2018年NHV市场用挤压铝总量预测：
到2018年，保守预测年用量在15000吨以上，具体见下表：
表2-3：2014-2018年NHV市场需求预测
单位：吨/年
| 年 | 总量（万辆） | 单车用零件（个） | 用铝（吨） |
| 2014 | 1850 | 185 | 10175 |
| 2015 | 2035 | 204 | 11193 |
| 2016 | 2239 | 224 | 12312 |
| 2017 | 2462 | 246 | 13543 |
| 2018 | 2709 | 271 | 14897 |
汽车“铝化”程度有待提高，汽车铝挤压材行业前景广阔
由于我国汽车铝挤压材开发历史较短，国产汽车单车铝材用量较国外有一定的差距，尤以乘用车最为突出。中国每辆车用铝量只有99.88 公斤，低于全球平均112.59公斤的水平，较欧美等发达国家汽车用铝量差距则更大。
汽车“铝化”程度不高缘自汽车各个组成系统用铝量不高，比如热交换系统用材，北美、欧盟、日本和韩国都达到了100％铝挤压材，而中国只有80％的汽车热交换系统是用铝制造，特别是由于技术积累时间较短，许多高端挤压产品至今未能批量生产。
随着全球汽车轻量化进程加快及中国汽车工业与世界进一步深入接轨，汽车单车铝材用量增加是必然趋势， 将给我国汽车铝挤压材行业提供广阔市场，带来更多发展机遇。
2.5 项目产品市场推广策略
2.5.1 推广方式
1、广告方式：公司将选择有实力的广告策划公司，对项目产品进行新颖、细致的广告宣传，让客户充分了解项目产品的优势，并使之加深印象。
2、营销网络：公司将建立完善的营销网络，将产品售前、售中、售后服务融为一体，为客户提供贴心、优质的服务；保证客户购买的商品质量，建立24小时客户服务系统，随时为客户解答商品问题，达到客户购买无忧的标准。
3、业务员推广：公司将专门选取对产品充分了解、业务操作熟练、专业扎实，并具有高素质、高标准的人员组成业务推广小组，在部门领导的指导及安排下，对公司产品进行有效的业务推广，让公司产品能够逐步的深入大众。
4、政府与公共关系推销：公司将会与地方相关政府部门和社会公共团体合作，在政府部门和社会公共团体对产品认可的基础上，借助他们的渠道来推广公司产品，使产品能够被社会大众快速认知。
5、网络营销：公司将会采取网络营销模式，建立真实、可靠、内容丰富、操作便捷的营销网站，将公司发展、产品、相关知识、新闻等展现给广大消费者，并将网络营销与实体销售相结合，为客户提供便捷、优质的服务，不断扩大营销规模。
2.5.2 推广措施
1、高标准的建立企业、高标准的管理企业、高标准的质量追求，使企业提前具备国家优秀企业的标准。
2、设置营销专项资金，加强技术引导和技术支持力度，做好宣传服务，维护好现有用户，通过技术交流推广会、宣传册、网络宣传等开发新的市场。巩固和扩大市场份额，做自己的品牌。
3、注重提升产品质量，产品质量的稳定有助于得到更多的市场。加大提升产品的质量才能保持原有的市场及开拓新的市场，保持其品牌在目标市场上的地位。
4、建立客户管理体系，实施客户精细化管理，强化客户服务，提升客户服务水平，保证客户满意度达95%以上。
5、探索与建立新的营销机制，探索多模式营销方式，引导客户开展多种形势的合作共同开发市场，实现共同开发，利益共享，与公司成长期、稳定的战略合作关系。
6、培训专职营销人员，完善营销考核机制，充分调动营销人员积极性，鼓励优秀营销人员拉开收入差距。
7、加强营销队伍建设，提高营销人员业务水平，有针对性培养“懂技术、擅营销、融客户”的营销人才。
略……
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