第一节 产品定义及发展历程

风电塔筒就是风力发电的塔杆，在风力发电机组中主要起支撑作用，同时吸收风电机组震动。目前国内外百千瓦级以上大型风电机组塔架大部分采用钢制圆柱，圆锥以及圆柱和圆锥结合的筒形塔架，筒体板材主要使用高级优质、热轧低合金高强度结构钢，连接法兰均采用整体锻造。

风电塔筒作为主要的风电设备之一，其发展历程依赖于风电设备的发展历程。

1996年以前：中国风电设备从国外直接引进1996年以前，我国的大型并网发电处于试点和示范阶段，主要以国际双边援助项目为主，这些项目的风电机组均来自国外制造企业。

1996年以来：国家支持风电技术引进和创新及规模化发展，以启动和加速国内风电业在此期间，我国通过了“乘风计划”、国家科技攻关计划、“863”计划以及国债项目和风电特许权项目等，这些项目支持了风电技术引进和自主创新及制造业的规模化发展。国内企业已掌握了750KW以下容量风电机组的总装技术和关键部件设计制造技术，并初步掌握了机组总体设计技术，实现了规模化生产；新型的MW级直驱式永磁风电机组和双馈式变速恒频风电机组也于2005年投入试运行。

2004年以来众多实力雄厚的企业介入风电设备制造领域，可望极大推动MW级先进机组的本地化生产供应能力和国产化水平，但总的来说，整机总体设计和关键零部件设计制造技术仍是我国风机制造业长期发展的最大瓶颈。

2004年以后：众多企业在风机市场诱人前景吸引下加入了MW级风电机组的技术引进和研制，以图抢占市场进入这一时期，受《可再生能源法》和《可再生能源中长期发展规划》的鼓舞，国内众多企业看好巨大的潜在风电设备市场，意欲凭借雄厚的经济实力和技术积累进入并抢占市场份额。已经明确进入风机整机制造的企业有20多家；另外，还有一些公司正在开展进入风机制造业的前期准备工作，包括市场调研、技术研发和合作谈判工作等。

因为十分看好市场，出于追赶先进和抢占市场的动机，这些新来者决策和行动十分迅速，其中相当一部分企业更偏好“无论如何先把产品生产出来、尽快占领市场”的发展思路，向意图深入中国风机市场的国外风机制造企业购买生产许可，直接引进国际市场主流的1MW以上单机容量、变桨变速恒频风电机组的总装制造技术，并力求迅速投入批量生产。

第二节 产品特点及应用领域分析

塔筒在当前风力发电机组中大量采用，其优点是美观大方、上下塔筒安全可靠，其重要性随着风力发电机组的容量增加，刚度增加，愈来愈明显。

塔筒重量在风力发电机组中占风力发电机组总重量的1/2左右，其成本占风力发电机组制造成本的15%左右，由此可见塔筒在风力发电机组设计与制造中的重要性，塔筒的减震和稳定性也是影响风力发电的重要因素。略……

第三节 供给分析

一、产量及其增长分析

2010-2014年我国风电塔筒行业产量分析

二、生产区域结构分析

2014年我国风电塔筒行业生产区域结构分析

三、拟在建项目地区分布

2014年我国风电塔筒行业拟在建项目地区分布

第四节 需求市场分析

一、需求量及其增长分析

2010-2014年我国风电塔筒行业需求量分析

二、需求地域结构分析

2014年我国风电塔筒行业需求地域结构分析

三、市场需求影响因素分析

中国风电塔筒整机市场正如其他行业一样，不但要承受来自自身行业内部其他竞争对手的威胁，而且要提防潜在的进入者、来自相关产业的替代品的竞争，同时行业价格还要受到上游供应商和下游客户的挤压。

风电整机制造内部竞争程度较低，由于存在着市场的供不应求，我国的风电塔筒市场偏向于卖方市场。

（1）行业的先行者凭着对该行业发展的敏锐触觉，很早就意识到风电塔筒制造领域中的机会，抢先介入这个市场，完成了最初的技术积累，形成完整的供应链，在客户中初步树立自己的品牌，具备先发优势。

（2）传统设备制造商看到风电塔筒市场中的机会和在企业转型的压力下，强势介入风电整机制造业。这些企业大多经济和技术实力雄厚、具有长期的工业基础和丰富经验，具有很强的追赶实力；而且，长期稳定的国内风电塔筒市场将为这些新进入者提供了较为充足的追赶时间。

（3）风力发电企业向上游产业链延伸。在投资风电项目中，风力发电企业注意到风机制造中的巨大机会，也纷纷通过向上游延伸介入风机制造业。这些风机企业具有先天的贴近市场优势，先拥有市场，然后才组织制造。

（4）外国风机制造商看到中国风力发电巨大的市场后，受制于风机设备国产化率的规定，纷纷在国内独资或合资建厂。国外制造商携先进的技术、管理和雄厚资金实力，将在国内风电设备制造市场占据重要位置，成为本土风电塔筒制造企业的最具威胁的对手。略……

第五节 发展问题

随着我国风电装机规模的不断扩大，风电大规模并网技术瓶颈，调峰、调频能力不足，电网稳定性较差，风场控制管理手段升级等问题都亟需行业政策的进一步深入完善和提高技术手段来解决，亟需自主创新来解决同行业竞争压力升温，盈利模式逐渐转变等问题，这些均是在未来几年对风电开发商及制造商的巨大挑战。

目前风电塔筒制造行业缺乏自律，未形成风电塔筒行业竞争规范，低价竞争导致产品质量问题时有发生，也使得开发商、整机制造商和零部件供应商之间相互拖欠货款现象严重，为风电行业长期健康发展埋下隐患。

第六节 应对策略

面对国际竞争新态势，我国风电塔筒产业必须以变求进，实现产业升级。要在保持比较优势的基础上，大力提高我国配置和利用资源及要素的效率，打造并不断提升国际竞争优势，这是保障中国风电塔筒产业持续发展的必由之路。

从比较优势向竞争优势升级，关键因素是技术进步。一是加大环保投入，高标准地解决污染问题；二是加大创新投入，走出一条投资少、风险小、回报高的适合中国国情的技术进步之路。

有专家指出，采用“模仿创新的追赶战略”来取得竞争优势，是比较切合中国实际的。中国一些企业在参与国际分工与协作过程中，积极寻找有意或自然输出的技术，主动接受技术“外溢”，加快自主研发，促进国内风电塔筒产业结构升级。要通过工艺、技术和装备创新。还要积极争取一批产品通过国际注册认证，成为跨国企业外包业务目标国之一，争取有更多高档次产品出口。略……

第七节 市场供需预测

一、生产规模预测

2015-2020年我国风电塔筒行业产量预测

二、市场需求预测

2015-2020年我国风电塔筒行业需求量预测

第八节 发展趋势预测

风能是当前最有发展前景的可再生能源，它还是一种洁净、无污染的绿色能源，在各种可替代能源中，风能的利用前景最为成熟。这也在2014年风电行业的发展路径中得到了更清晰的体现——在行业回暖的大趋势下，风电发展脚步铿锵有力。

中国的风电产业驱动了全球增长。2015年2月，中国风能协会和国家能源局先后发布最新统计数据，2014年，全国风电产业继续保持强劲增长势头，全年风电新增装机容量1981万千瓦，新增装机容量创历史新高，累计并网装机容量达到9637万千瓦，占全部发电装机容量的7%，占全球风电装机的27%。2014年风电上网电量1534亿千瓦时，占全部发电量的2.78%。

2014年是我国风电规范发展年，政府出台了一系列重要政策措施来规范和监管行业发展，市场秩序建设得到明显加强，质量发展观深入人心。

政策“东风”频吹使中国风电产业走出了阴霾，迎来产业发展“第二春”。

国家能源局已经统计完毕“十二五”第五批风电项目核准计划，项目总装机容量超过3000万千瓦，预计可以达到3400万千瓦左右。

2014年12月25日，国家能源局曾下发《关于报送“十二五”第五批风电项目核准计划项目的通知》，要求天津、山东、河南、上海等省上报当地风电年度建设规模。按照工作计划，2015年上半年能源局将下达“十二五”第五批风电项目核准计划。

从2011年开始，我国已经下发四批风电项目核准计划，历次项目总装机容量分别为2883万千瓦、2528万千瓦、2872万千瓦和2760万千瓦，总核准量已超过1亿千瓦。因此，从装机容量来看，第五批风电项目核准计划的规模也是“十二五”期间五批核准计划中最大的一批。

第五批风电项目核准计划中除包括常规风电场项目外，还有分布式风电和分布式风电供热项目等。国家能源局印发的“十二五”风电项目计划超出市场预期，也显示出国家支持风电发展的力度。

国家一直鼓励发展风电产业，希望风电发展的“步子”能够再大一点。预计第五批风电项目核准计划近期就会发布。

中电联统计数据显示，截至2015年2月底，我国并网风电装机容量首次突破1亿千瓦，达到10004万千瓦，继续稳居我国第三大发电类型和世界风电装机首位。全国31个省份均有并网风电场，其中内蒙古、甘肃并网风电装机容量分别达到2125万千瓦和1053万千瓦，河北、新疆、山东和辽宁超过500万千瓦。

另外，“十三五”期间风电发展目标也计划做出调整。此前，发改委联合其他机构发布的《中国风电发展路线图2050》显示，到2020年我国风电装机容量将达到2亿千瓦，满足5%的电力需求。

为了能使风电产业发展得再快一些，国家能源局等相关部门计划将“十三五”最低目标从2亿千瓦调整到2.5亿千瓦，目前来看这是产业环境足以能够支撑的。

自2014年开始，包括风电在内的新能源产业发展逐步向好。国家能源局数据显示，2014年，全国风电产业继续保持强劲增长势头，全年风电新增装机容量1981万千瓦，创历史新高；全国新增风电设备吊装容量2335万千瓦，同比增长45%。

近期多家风机、叶片等风电设备上市公司也相继披露2014年年报，业绩均出现明显增长。随着弃风率持续下降，2015年我国风电行业迎来新一轮装机热潮，风电设备行业盈利也出现强势复苏，作为风电设备份额较大的塔筒未来发展前景可期。略……

第九节 投资行为分析

一、进入/退出壁垒分析

（一）技术壁垒

风电塔筒作为风电产业最主要的设备之一，具有较高的技术含量，新进入者需要拥有一定的风电塔筒制造技术与设备、工艺流程管理经验，以确保产品满足客户的技术标准与需求。

（二）原材料供给

我国风电塔筒行业的主要原材料为钢铁，因此市场进入者必须充分考虑其原材料供应问题。

（三）销售渠道

根据目前我国风电塔筒行业现状，绝大部分产品都用于内销，因此拥有稳定的客户、全面的销售渠道、经验丰富的销售团队对于企业来说是至关重要的，也决定了企业在行业内的竞争地位。

（四）产品质量

产品产量是企业发展的源泉，因此制造企业必须建立一套完备的质量检验程序与手段，能够保证持续的提供高质量的产品，树立和维护品牌形象，方可以在市场上获得更多的发展机会。

（五）成本控制

在充分竞争的市场背景下，进入本行业的企业应在确保产品质量的同时，具备较强的成本控制能力。本行业的原材料主要为钢铁，其供应市场波动较大，因此要求企业具备一定的成本控制能力。

（六）资金实力

进入风电塔筒行业需要购置一批生产设备与实验仪器，而此类设备的价值较高，因此新进入者需要具备一定的资金实力。

二、投资前景分析

对于风电行业，国家政策频出，彰显出风电业战略地位的提升。风电行业在智能制造的背景下不断蜕变与创新，确实取得极大的进步与发展，但处于初步发展阶段，市场发展前景广阔，巨大的市场空间有待挖掘。

为鼓励利用风力发电，促进相关产业健康发展，自今年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。不难看出，对于风电行业，国家政策频出，与此同时也彰显出风电业战略地位的提升。

按照规划，到2020年，我国非化石能源将占一次能源消费的15%，风电装机达到2.5亿千瓦，相当于今后每年新增风电装机2000万千瓦，未来风电市场发展空间巨大。由此可见，我国风电塔筒制造产业还处于初步发展阶段，市场发展前景广阔。

另外，目前国内海上风电的开发利用已经启动，这一新兴市场也为风电塔筒行业的发展带来了机遇。与陆上风电相比，海上风电对风电塔筒各项技术指标的要求要严格许多，特别是海上风电的塔筒必须安装在水下的基础上，这些都使得风电塔筒在海上风电设备中的重要性得到了很大提升。可以预见，随着国内海上风电场建设热潮的到来，风电塔筒行业的市场容量会急剧扩大。

第十节 投资发展建议

1、大力促进风电塔筒的自主研发

技术是推动风力发电发展的动力，目前，世界风电技术迅速发展，竞争激烈。国外拥有雄厚科技研发力量，具有改变风电市场格局的能力。为确保中国风电产业的健康发展，必须高度重视关键技术的掌握，促进技术的不断进步，逐步拥有自主知识产权设计体系。

2、促进设备制造国产化

目前，我国的部件国产化已经取得了一定的成绩，但与国外公司相比差距仍然不小，一些关键技术仍然没有突破。如何抓住机遇和国家提供的良好的政策取得良好的发展是摆在我们面前的课题。只有促进设备制造国产化，中国风电企业才能与国际风电巨头在市场上一决高下。

3、完善人才培养机制

目前，我国的风电技术人才比较缺乏，已成为制约风电发展的一个重要因素。应加快风电技术研发方面的人才培养，健全风电产业服务体系，在有条件的大学设立风电专业。

4、解决资金安全问题

风电是一个资金密集型行业，且具有一定的质量风险。一旦资金链断裂就会引起制造厂的严重问题，甚至破产。这样就会给发电企业带来巨大损失，对于小型企业来说风险更大。希望国家能在资金供给上有一些政策，解决由于资金不足导致的种种困难。

中国地大物博，在风能的利用上也有着得天独厚的便利条件。根据中国气象科学研究院绘制的全国平均风功率密度分布图，中国陆地10m高度层的风能总储量为32.26亿KW，居世界第一位。从现有可预计开发的数量来看，也就是说，如果中国的风力资源开发60%，那么仅风能就可以支撑中国目前每年全部的电力需求。因而风电的普及将会极大的缓解目前国内日益增长的用电量。略……

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