第一节 水刺无纺布行业基本特征
一、行业划分界定及特征
1、产品定义
水刺无纺布也叫水刺非织造布，又叫“射流喷网成布”。通过利用水刺工艺将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，而形成的新一代环保材料。广泛应用与医疗卫生产品和合成革基布、衬衫、家庭装饰领域。
2、行业划分
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002），水刺无纺布隶属于无纺布制造，代码为1757。
3、行业特征
水刺无纺布行业属于技术密集型产业。特点有：水刺无纺布设备、生产工艺建立在先进的科学技术基础上，资源消耗低；科技人员在职工中所占比重较大，劳动生产率高；产品技术性能复杂，更新换代迅速。
二、行业在国民经济中的地位
水刺无纺布产业被认为是21世纪的朝阳产业，由于新型纤维和差别化纤维材料不断推出及高新技术的渗透，使其在建筑、医疗卫生、环保、服装、汽车、航空航天等行业得到广泛应用，是重要的产业用纺织品，与相同用途的产品相比具有高附加值和高效益的竞争优势，产业发展势头迅猛。
当前，经济危机的影响逐渐减小，有关宏观调控政策的积极效果不断释放，水刺无纺布行业整体呈现稳步增长的势头，外需市场的需求结构逐步调整，出口市场逐步回升。内需市场在国家加大基础设施建设、节能减排、环保、医疗等一系列利好政策的拉动下，土工布、过滤用纺织品、医用纺织品、高性能复合材料的需求逐渐加大，将保持稳步增长态势.
水刺无纺布的主要用途大致可分为(1)医疗、卫生用水刺无纺布：手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、民用抹布、擦拭布、湿面巾、美容用品、卫生巾、卫生护垫等；(2)家庭装饰用水刺无纺布：贴墙布、台布、床单、床罩等；(3)服装用水刺无纺布：衬里、粘合衬、絮片、定型棉、合成革基布等；(4)工业用水刺无纺布；过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等；(5)农业用水刺无纺布：作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等；(6)其它水刺无纺布：太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶袋等。
水刺法生产工艺已经发展成为一种主要的无纺布加工技术，在生产供给和市场需求两方面都有突破性的发展，非常快速。水刺无纺布是通过一种独特的工艺技术生产的织物，它广泛应用于医疗卫生产品和合成革基布、衬衫、家庭装饰领域，其纤维原料来源广泛，有涤纶、锦纶、丙纶、粘胶纤维等。随着人民生活水平的提高和工业化进程的推进，水刺无纺产品的应用量将出现倍增趋势，前景光明。
近年来,水刺无纺布产品在我国的用量日渐增大。特别是民用、工业、医疗卫生行业的应用成倍增长,市场销售供不应求。随着我国无纺布产品在产业用布领域的扩大和功能性要求的提高,传统的干法、纺织法、熔喷法等加工工艺已无法满足市场的需求,产品工艺的升级换代迫在眉睫。
水刺布质地柔软,强力又好,透气吸湿性佳,布质接近传统纺织品,用途十分广泛,它将成为技术创新发展的重点项目。预测到2020年,我国水刺布用量将达到15－20万吨,占非织造布总量的10%－15%,发展趋势强劲。但是我国水刺法无纺布生产由于引进设备投资巨大,生产成本难于降低,资金投入回报率低,存在着技术软件、售后服务跟不上需求等弊端,在某种程度上制约了这一行业的发展。
三、行业发展历程
水刺法已经发展成为一种主要的非织造布加工技术，在生产供给和市场需求两方面的发展都十分迅速。90年代（1991-2001）水刺平均增长速度为11.3%。
随着水刺无纺布产品用途和市场的开拓，水刺设备制造商在获得较好回报的基础上，加大科研经费的投入，不断推出新产品，技术进步必然推动生产的快速发展。1996年，Perfojet推出Jetlace2000型水刺机，大大提高了水刺生产效率。同年，Fleissner公司开始提供完整的水刺生产线，逐渐在水刺设备制造业建立了稳固的地位。
我国水刺法无纺布工业起步较晚，但发展速度很快，1995年海南欣龙无纺布有限公司引进第一条生产线，2001—2005年，水刺法无纺布生产线增加迅速，生产能力从最初的2600吨/年，发展到2005年的13万吨/年左右。
2005年后，由产品严重供过于求到供求基本平衡。在这一阶段，市场需求仍保持较高的增长速度，2005-2006年的生产任务都比较饱满，不但进一步打开了国内市场，而且国际订单也较多。面对市场的快速增长，2005-2006年，国内一些水刺生产厂又在继续扩大产能。郑纺机、江苏的几个水刺设备厂亦已接到多条水刺生产线的订单。
到2006年形势有所改观，春节过后，水刺无纺布企业在经历了连续几年的激烈竞争、市场低迷之后，销售形势达到近几年的最好状态。多数生产企业出现短期供不应求的局面。
但是去年以来水刺无纺布开发形势很好，行业盈利良好，一批水刺新生产线的投产将带来新一轮的竞争。目前，绍兴已成为中国最大的水刺布生产基地。略……
第二节 2010年中国水刺无纺布行业发展基本情况
一、中国水刺无纺布行业发展现状分析
近年来，我国的浙江、江苏、山东已成为全国重要的水刺无纺布生产基地。新技术、新产品不断涌现，用即弃型产品与耐用产品的比例由10年前的90：10发展到目前的65：35左右，医用、卫生无纺布的应用比例越来越高，开发前景非常广阔，有利于血液传染病、艾滋病、肝类、肺结核、“SARS”、人禽流感等传染病的防护。
从总体上看，水刺行业呈现的态势依然是企业数量多、规模小，单线产量低，但也有少数企业逐步发展成为规模较大的企业。据统计，产量过万吨的企业有3家。具有实力和规模的企业逐渐重视结构调整和产品创新，已经有很多企业生产的水刺布技术含量高、产品品质好，市场价格也高于普通水刺产品。
二、中国行业市场特点分析
水刺无纺布近年来发展较快，目前我国已有四五家规模上万吨级水刺生产企业接近发达国家的生产规模和水平。因揩布市场、涂层/层压产品市场以及医疗用品市场的迅速发展使水刺无纺布市场发展较快。
2009年，我国共有91家水刺无纺布生产企业，合计144条水刺无纺布生产线，其中郑州纺织机械股份有限公司所产生产线47条，进口生产线32条，常熟市飞龙机械有限公司生产线35条，其它生产线30条。2009年国内新增水刺无纺布生产线13条，2009年国内总的水刺生产能力约为29万吨，同比上年增长18.8%；实际产量约为19.7万吨，比2008年增长27.1%。浙江省是水刺无纺布产量最高和生产线数量最多的省份，全省有生产线77条，占全国水刺无纺布生产线的53.1%；全省产量约11.4万吨，占全国水刺无纺布总产量的57.8%左右。产量排名前10位的省市依次为（按产量多少为序）：浙江、辽宁、江苏、福建、河南、山东、河北、海南、北京、湖北。
2010年，无纺布企业中，生产水刺产品的企业有93家，共160条水刺生产线，进口线超过30条，生产能力已经超过30万吨。
2008-2010年水刺无纺布产能及其增长
 
2008-2010年水刺无纺布产能产量及其增长
 
三、中国行业技术发展状况
1、我国水刺无纺布技术主要特点
国内水刺无纺布主要集中在两大类，即医用敷料纱布、手术衣等以及人造革基布。相关企业产品变化不大，技术差异很小，尤其表现在水刺人造革基布上，而且重复建设突出，为争夺市场份额而进行恶性价格竞争。
随国内水刺无纺布生产设备的发展，国产水刺生产线比重增大，预计仍会继续增加。国产生产线主要产品是人造革薄型基布。工艺路线基本相同。设备仍属跟随型，与欧洲进口设备相比，整体水平较低，缺少自己的知识产权及软件。
2、水刺非织造技术的多元化
目前，我国水刺无纺布前道工序清一色采用梳理成网工艺，一定程度限制了水刺无纺布品种开发，而日本在今年的大阪无纺布展览会上推出的水刺无纺布来看，既有干法造纸浆粕/聚酯水刺布，又有合成纤维纺粘（复合纤维）水刺布、铜氨纺粘水刺布等。我国在上述产品及工艺方面尚属空白，这方面应引起无纺布行业重视。
随着国内水刺无纺布技术日趋成熟，发展辊筒式水刺机是一个重要课题，但要注意辊筒式水刺机工艺路线配套，需要有高速成网机相匹配，如生产有网孔水刺布，平网水刺更换品种较辊筒水刺要方便。多元化发展，有利于提高我国水刺无纺布技术水平。
第三节 中国水刺无纺布上、下游产业发展情况
一、上游行业发展状况
适用于无纺布的纤维原料种类很多，主要有天然纤维和化学纤维两大类。为了制得不同性能、用途和风格的无纺布，还可以使用高性能特种纤维和功能化、差别化纤维。
2010年是世界纺织行业在25年中增长最给力的一年。天然纤维和人造纤维生产量猛增8.6%，至640万吨和8080万吨。这相当于人均11.8公斤的消费量。因此，2010年纤维年平均增长率为3.4%，相比之下，在此期间人口年增长率为1.2%。
虽然纤维素和合成纤维都实现了两位数的增长，但是天然纤维增长仅仅2.2%。所有主要人造纤维的增长率都达到两位数字，只有晴纶例外。聚酯工业长丝甚至大幅增长37%。粘胶纤维增长17%，创新高。
总体而言,全球纤维市场仍不乐观。受全球性金融危机的影响,2008年全球纤维产量比2007年下降4.6%,降至7127万吨。这种下降的趋势可以明显地从中国纺织品出口统计数据中得到印证。统计数据显示,2010年上半年,中国纺织品出口额为728亿美元,比2009年同期下降近11%。随着中国政府纺织工业刺激计划的出台,纺织品出口的下降趋势逐步得到扭转。
2008-2010年天然纤维产量及增长率
 
2008-2010年化学纤维产量及增长率

二、下游行业发展状况
目前国内水刺无纺布应用市场主要是合成革底布、一次性医用、家用产品。
近年来，随着我国制鞋业、箱包业的快速发展，人造革合成革行业正呈蓬勃发展之势，由于合成革需求的强劲增长以及国外合成革产业加速转移至我国，国内总产量一直呈递增态势，中国已经成为世界合成革的生产大国。但和国外先进国家的同类产品相比，我国合成革产品品种单一，技术含量低，产品性能较差，缺乏国际竞争力，高档品种还需要大量的依赖进口，出口额也远小于进口额；产品的竞争还停留在较低端的层面，产品相互仿冒现象严重，企业缺乏创新能力。合成革企业如何突破，已经成为大家不得不面对的问题。
目前我国共有人造革合成革生产企业1000多家，近2000条干湿法生产线，产能相对过剩，市场竞争激烈，如何在市场竞争中脱颖而出，是每一家人造革合成革企业必须面对的问题。中国改革开放以来人造革合成革每年都是两位数字的增长，人造革合成革工业也正蓬勃发展。人造革合成革现已大量取代了资源不足的天然皮革，并较之得到更广泛的应用，中国目前合成革，生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和山东等沿海城市。近年来，为满足国内外不断提高的环保要求以及消费者日益增强的健康安全意识的需求，生态合成革受到越来越多的青睐。
2011年1-3月中国人造革、合成革产量分省市统计表
 
世界上人造革合成革的主要需求地集中在亚洲的中国、韩国、马来西亚、菲律宾、印度、巴基斯坦、孟加拉、印尼等地；欧洲的德国、比利时、俄罗斯、西班牙、意大利、葡萄牙等地；中东的土耳其、摩洛哥、埃及、叙利亚、约旦、伊朗等地中国人造革合成革网；南美的墨西哥、巴西、秘鲁、危地马拉、哥伦比亚等；以及北美的美国、加拿大等地，全球人造革合成革需求量处于持续增长之中。略……
第四节 行业投资环境分析及建议
一、行业投资环境分析
当前，经济危机的影响逐渐减小，有关宏观调控政策的积极效果不断释放，无纺布行业整体呈现稳步增长的势头，外需市场的需求结构逐步调整，出口市场逐步回升。内需市场在国家加大基础设施建设、节能减排、环保、医疗等一系列利好政策的拉动下，土工布、过滤用纺织品、医用纺织品、高性能复合材料的需求逐渐加大，将保持稳步增长态势。
《纺织工业调整和振兴规划》提出“扩大国内产业用纺织品的应用、加快产业用纺织品的开发应用”的要求，将“服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例调整至49:32:19”。当前发达国家产业用纺织品比重一般占到30%左右，而我国仅占15%左右，上升空间很大。《纺织工业“十二五”科技进步纲要》也提出“到2015年农业用、医疗与卫生用、建筑用纺织产品在应用领域内的推广使用比例分别达到20%、40%和40%。通过关键技术攻关和先进适用技术推广，使产业用纺织品成为纺织行业新的经济增长点，到2015年产量达到1200万吨以上。”
二、行业投资风险分析
1、市场风险
水刺无纺布企业分布于全国各个行业，小而分散、各自为政，素质参差不齐。在行业发展过程中曾多次出现一哄而上的局面，加上国家出台的技能减排的政策使一些能耗高的企业面临淘汰风险。水刺无纺布市场不规范，企业经营缺乏诚信，不信守合同、拖延欠款、产品以劣充好、欺诈等现象仍很严重。中国入世以后，决定企业行为的是法律和法规，面对国际市场一体化和严格的世贸规则，这将是一个亟待解决的问题。
2、管理风险
在管理上，水刺无纺布企业间的差距较大，一部分大型企业、外资和合资企业，能够引进国内外先进的管理方式，严格按照ISO国际质量体系认证的标准要求管理企业，在管理机制上逐步与国际接轨。但对于多数无纺布企业来说，其管理机制和方式远不能适应当今经济的发展要求，更不能适应中国入世的新环境要求。
3、技术风险
人才资源和整体素质的不足，决定了在技术力量上的差距。
近年来，我国水刺无纺布产品的市场开发取得了可喜成绩，产品用途从发展初期的以服装为主扩展到广泛的装饰和产业用领域，土工合成材料、过滤及其他环保材料、医疗卫生材料、家具及汽车装饰材料、合成革基布、农用及园艺材料等等，已越来越广泛地得到应用。但一些高技术产品还不能满足国内市场的需求。即使较常规的产品，在质量上也有一定差距。很多工业上用的无纺布产品我国还未开发。尽管国内市场受到经济和消费水平的制约，但就某种角度说，我国无纺布的产品和市场开发尚没有跟上发展的步伐。面对今后的发展形势，企业能否坚持技术进步，坚持科技创新，创造出自己独特的产品和不完全竞争的市场以赢得优势，应引起足够的重视。
三、行业投资发展建议
由于水刺布的优势，已成为近年来非制造界技术进步最快的一个领域。非织布的发展方向是替代纺织与针织品，水刺布以其最象纺织品的特点、优良的物理性能、物美价廉的优势成为与纺织品市场竞争最有潜力的领域。
1、采用先进技术
例如采用复合技术能够克服了水刺产品的局限性增加了花色品种，改变了水刺产品主要用于医疗卫生和合成革基布的局面.从而增加市场份额和占有率。
2、加强企业管理
例如加强企业呢润管理能够解决人才资源不足，从业人员文化素质相对较低的问题，改变管理机制和方式才能不断适应新市场的需求与发展。
第五节 行业发展存在问题及对策
一、行业企业发展存在问题
中国水刺无纺布工业虽然得到快速发展，但与国际无纺布工业的先进水平相比，整体水平还较落后。
1、国产设备运转不稳定，产品质量控制不够严格，产品档次较低。
2、原料使用的范围不够大。因上游化纤品种范围较窄及差别化纤维比重不高，使原料使用范围受到限制。
3、应用领域不够宽广。水刺无纺布使用的范围广泛，有国防的、民生用的等多方面，而国内对这些应用领域开发的较少。
4、产品水平和技术有待提升。与美国、意大利、日本等发大国家相比，目前中国仍缺少在国际市场上具竞争力的产品，因此必须加速技术升级与产品创新。
5、我国大部分产品增值水平相对较低，原料成本较高，影响企业盈利能力。
7、水刺无纺布标准体系建设滞后也是制约行业发展的一大瓶颈。不适宜的标准或者标准空白，限制着行业的长远发展。
二、行业企业应对策略建议
从宏观和长远角度看，市场产品的需求，将对行业和企业的具体运作带来很多方面的挑战。作为企业本身，所必须思考的则是如何加速准确定位，确定自己的经营方向，改善自己的管理水平、技术水平和开发能力，增强自己的综合竞争能力。
对国外大型企业和跨国公司的进入以及国际市场的竞争，不形成规模化生产，尤其在医疗卫生、土工建筑、包装材料等领域没有大规模生产方式，就没有高质量、低成本的竞争优势，也难以提高对世界资源的充分利用。
对于大型企业，如我国目前拥有5000t/a能力以上的、具有较强技术力量和管理能力的无纺布企业，可以通过兼并、联合形成更大规模生产和销售的企业或集团，使自己具有多方面的协同优势和规模优势，以参与国际市场的竞争，尤其是大规模生产方式的产品市场的竞争；而对于中小企业，进入国际市场的积极力量，这些企业也可以通过兼并、联合的方式形成大规模的产业集团来参与国际市场的竞争，可以自身寻找市场缝隙、确定自身定位，开发独特产品和品牌产品，在市场竞争中赢得生存和发展。
关键是企业要找准自己的定位，增强自己的核心竞争力，将自己的优势要素、互补资产和运行机制以及把技术系统、管理系统及技能手段有机结合起来，发挥自己独特产品的创新优势。略……
 
 


--本内容由智汇中经(上海)管理咨询有限公司真实提供，智汇中经提供：可行性研究报告、 扶持资金申请报告、 节能评估报告、 项目申请报告、 项目建议书、 社会稳定风险评估、 商业计划书、 立项申请书、 安全评估报告、 项目实施方案等业务咨询工作。