第一节 消防车产品定义及基本属性
一、产品定义、性能
1、定义
消防车，是指公安消防部队和其他消防部门用于灭火的各类专业消防车和现场指挥车辆；是目前消防部队与火灾作斗争的主要工具，是最基本的移动式消防装备。消防车的质量水平，反映出一个国家消防装备的水平，甚至体现该国整个消防事业的水平。
2、性能
灭火性、越野性、行车障碍清除能力、开挖防火带能力、良好的通信功能。
二、产品所属行业界定
属改装汽车制造，指利用外购汽车底盘改装各类汽车的制造活动。
包括：改装客车；改装半挂牵引车；改装货车；改装专用作业车；改装专用货车：罐式车、混凝土运输车、乘用车运输车、集装箱运输车等；用汽车底盘改装的石油专用汽车；具备军事要求的特种车辆和改装汽车：水陆两用机动车辆、运送货币或贵重物资的“装甲车”。
 
第二节 消防车产品应用概况
一、产品主要应用领域
消防车：消防队，灭火性。
消防车用来预防与扑灭火灾，保证财产、人员生命的安全。消防车是我国经济发展与社会发展的保障性设备配置，目前国内各大城市均加大了对消防站点的设置及对消防装备的配置。
二、产品应用成熟度分析
消防车是目前消防部队与火灾作斗争的主要工具，是最基本的移动式消防装备。
泡沫消防车的应用：泡沫消防车（炮车）是扑救石油、化工、厂矿企业、港口货场等火灾的必要装备。灭火速度快、火场用水量小、泡沫稳定性强、环保无污染，具有隔热防辐射、防复燃的显著效果，既大大降低了火场的水渍损失，又提高了灭火效率。
水罐消防车：水罐消防车上除了装备消防水泵及器材以外，还设有较大容量的贮水罐及水枪、水炮等，可将水和消防人员输送至火场独立进行扑救火灾。它也可以从水源吸水直接进行扑救，或向其他消防车和灭火喷射装置供水。在缺水地区也可作供水、输水用车，适合扑救一般性火灾，是公安消防队和企事业专职消防队常备的消防车辆。
干粉消防车：干粉消防车主要装备干粉灭火剂罐及整套干粉喷射装置、消防水泵和消防器材等，主要使用干粉扑救可燃和易燃液体、可燃气体火灾、带电设备火灾，也可以扑救一般物质的火灾。对于大型化工管道火灾，扑救效果尤为显著。是石油化工企业常备的消防车。略……
第三节 宏观经济环境分析
 
一、2005-2011年我国宏观经济发展分析
（一）主要经济指标增长情况
2005年-2011年前三季度我国GDP增长变化图
单位：亿元
 
2009-2011年我国CPI指数同比增长变化情况
 
 
（二）2009-2011年国家宏观调控政策促进情况分析
2009年我国面对国际金融危机，采取了适宜的宏观经济政策，刺激经济取得了成效，“保八”目标实现。同时，在国内货币供应过多压力下，地方债务系统性风险显现，银行资产质量面临较大挑战，通货膨胀预期上升，产能过剩情况突出，加上国际经济发展的不确定性依然存在，主权债务危机等问题的出现，使2010年我国经济成为最复杂的一年。
2010年我国经济增速（GDP增长）逐季趋缓，“前高后低”明显，这既有2009年增长基数的原因，更主要的是2010年宏观政策主动调整的结果，达到了经济调控预期要求的目标，取得了成功。之所以能在较短时间内经济向趋稳的方向转变，主要有两方面原因：一是正确的宏观调控政策——财政政策和货币政策；二是三大政策手段的出台，即房地产政策、地方融资平台整顿、限制过剩产能和限制高能耗政策。两大宏观调控政策和三大政策手段的配合使用，起到了较好的调控作用。
2011年前三个季度，广义货币供应量M2 增长向常态平稳回调，M2 增速从上年末19.7%的高位回调至9 月末的13.0%。总体上看，这是稳健货币政策有效发挥作用的结果，符合宏观调控的预期。尽管M2 增速从数值上看比前几年低，但考虑到金融创新等因素，货币条件与经济平稳较快增长仍是基本相适应的。经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，继续朝着宏观调控的预期方向发展，经济增长的速度与质量、结构与效益的关系趋于改善，经济与社会发展趋于协调，一些突出矛盾正在逐步缓解。经济增速略微放缓，在很大程度上是主动调控的结果，处在合理水平，没有超出预期。当前，经济发展面临的国内外环境更趋复杂，不稳定、不确定因素有所增加。下阶段宏观调控既要保持政策的连续性、稳定性，又要增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，进一步处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系，加大改革创新力度，加快经济结构调整和发展方式转变，更加重视保障和改善民生，促进经济又好又快发展。
二、2012年我国宏观经济走势预测
2012年，我国将呈现经济增速和物价涨幅“双降”态势，预计GDP增长8.7%左右，CPI上涨4%左右，经济运行总量矛盾有所缓解，但结构性矛盾更加突出，国际环境不确定性更大。具体表现出以下三种趋势：
1、全球经济将低速增长。
展望未来，全球经济活力正在减弱，并且内外部失衡进一步加剧，市场信心近期大幅下降，下行风险逐渐增大。发达国家正在步入滞胀的泥潭，一方面，主要国家普遍面临主权债务压力和金融稳定风险，私人需求尚未接过拉动经济增长的接力棒，经济增长动力仍然不足；另一方面，由于货币政策依旧宽松，甚至存在出台新的量化宽松政策的可能，通胀压力相对较大。新兴经济体面临着外部环境复杂多变，大量热钱冲击以及政策紧缩对经济增长的抑制等问题，其经济增速将继续呈放缓态势。根据IMF《世界经济展望》秋季报告预测，2012年世界经济将增长4%，与今年基本持平。其中，发达经济体将增长1.9%，新兴和发展中经济体将增长6.1%。 
2、国内经济环境总体良好。
一方面，“十二五”规划第二年进入投资项目集中建设阶段，中西部不断承接东部产业转移逐步成为带动经济增长的新亮点，扩大居民消费的政策体系不断完善将进一步扩大消费对经济增长的贡献。另一方面，经济增长也存在一些不利因素：刺激性政策逐步退出以及严厉的房地产调控政策将使得经济增速进一步放缓，地方财政风险和土地市场交易趋冷对地方投资融资能力形成制约，资源、劳动力成本上升抬高了经济增长的成本，出口放缓对工业生产形成一定压力。 
3、2012年中国经济增长前景预测。
如果2012年欧美债务危机在一定程度上得到控制，主要发达经济体整体不出现二次衰退，发展中经济体通胀压力得到一定缓解，世界经济继续保持低速增长态势。同时，我国把“调结构”作为宏观调控的首要任务。继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策的扩张力度有所减弱，财政赤字率略有下降；货币政策则主要加大对表外业务的控制力度，使社会融资总量增长进入真正稳健状态。在这一国际环境和政策假设情景下，经模型测算，我国经济可望在结构调整中保持平稳较快增长态势，GDP增长8.7%左右；且经过精心调控，妥善应对输入性通货膨胀压力，可以将居民消费价格上涨幅度控制在4%左右。
第四节 政策、法规环境分析
一、行业基本政策方向分析
多年来，国家在政策目标上鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，鼓励开发具有自主知识产权的产品，鼓励汽车产业结构的调整和重组，扩大企业规模效益，提高产业集中度，避免散、乱、差低水平重复建设，同时鼓励汽车生产企业按照市场规律组成企业联盟，实现优势互补和资源共享，扩大经营规模；在技术政策上新政策鼓励企业积极跟踪研究国际前沿技术，积极开展国际合作，参与国际竞争，国家在税收政策上拟对符合技术政策的研发活动给予支持；在结构调整方面，国家鼓励汽车企业集团化发展，形成新的竞争格局。
在投资管理上，投资生产专用汽车的项目由省级政府投资管理部门核准后报国家发展和改革委备案，并且专用汽车生产企业注册资本不得低于2000万元RMB，同时要具备产品开发的能力和条件。
国家鼓励优势企业强强联合，形成较强综合竞争力的规模企业发展政策，这一政策将推动行业优势资源的重新配置，有实力企业将进一步整合行业产品结构，提高专用汽车产品行业生产集中度，如半挂车产品、高空作业车产品、运钞车产品、混凝土泵车产品等。随着国家宏观政策调整，2008—2012年期间，专用汽车发展将主要集中在东北老工业基地、京津冀地区、渤海湾经济区、东部沿海地区、中部地区、“珠三角”地区、“成渝”地区，这些产业区域专用汽车产业竞争力提升速度明显。
根据汽车业"十二五"规划，新能源汽车是我国"十二五"规划中的七大新兴产业之一，已经成为国家振兴经济和转变产业结构的重要突破口。目前，国家对新能源汽车的政策倾斜，加速了汽车企业在新能源客车上的研发力度，加快新能源汽车发展的步伐。
二、2009-2011年行业重点政策、法规
1、车购税政策调整，部分消防车免税
从2005年1月1日起，交通部门将不再负责征收我国的车辆购置税，而转为由各级国税局直接负责征收。税总公布了最新的车购税的税收政策及征管问题的通知（国税发[2004]160号），2005年起不再收取车购税《完税证明》工本费。
有七类车辆在免减车购税之列。其中包括防汛专用车和森林消防专用车；解放军和武警部队等列入军队武器装备订货计划的车辆。此外，有国务院规定予以免税或者减税的其他情形的，也可以按规定免税、减税。因此本次政策调整，将影响到国内的消防车市场行情，也可能会影响到消防部队购车所占比重。
全国车购税费改革工作会议公布的消息说，中国车购税费改革将进入最后阶段，今年年底前全部完成人员划转和业务移交工作。车辆购置税在之前一直由中国交通部门以车辆购置附加费的形式征收。此次车购税费改革会议提出，车购税费改革从本月九日进入最后人员划转分流安置、业务财产划转移交接收阶段。
2、新版《城市消防站建设标准》注重提高消防车装备水平
新版《城市消防站建设标准》（以下简称《标准》）于2006年5月1日起实施。新标准适当调整了消防装备的配备品种和数量，优化了选配范围，适当提高了消防车辆的技术性能指标。
消防车的配备数量决定着消防站的建设规模和消防站的作战能力。新《标准》对消防站配备的车辆数量进行了调整：一级普通消防站配备消防车数量为4～6辆；二级普通消防站配备消防车数量为2～3辆，特勤消防站配备消防车数量为7～10辆。
《标准》还对消防车辆的种类进行了规范，优化和扩展了消防车的配备范围，确定了必配和选配的车辆种类，以便各地结合实际情况选配相适应的车型。
《标准》适当提高了消防站主要消防车辆的技术性能指标。比如，一是提高了普通消防站主要消防车辆的发动机功率；二是增加了作为衡量消防车动力性能的发动机比功率规定；三是调高了特勤消防站抢险救援车的起吊质量标准。
 
三、行业相关标准
（一）专用车相关标准
1、QC/T 836-2010《专用汽车类别及代码》，本标准根据专用汽车的结构和技术特性，规定了专用汽车的类别和代码。由汉阳专用汽车研究所;中国汽车技术研究中心起草，由中华人民共和国工业和信息化部发布。
2、GB/T 17350-2009《专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法》，本标准规定了专用汽车和专用挂车的术语、代号和编制方法。本标准适用于在公路、城市道路和非公路上运行的专用汽车和专用挂车。由国家发展和改革委员会提出，由汉阳专用汽车研究所、中国汽车技术研究中心、中国质量认证中心起草，由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布。
3、QC/T 252-1998《专用汽车定型试验规程》，本标准规定了专用汽车、专用半挂车产品定型试验的实施条件、试验条件、试验项目、试验程序、试验方法及试验报告内容。本标准适用于各类专用汽车和专用汽车底盘及专用半挂车。
本标准由机械工业部汽车工业司提出，汉阳专用汽车研究所起草，国家机械工业局发布。略……
第五节 消防车基本生产技术、工艺或流程
（一）基本生产技术
1、纵梁成型工艺
纵梁腹板切割是专用汽车制造的关键工艺。它直接影响到纵梁的变形量和疲劳次数，因而能决定专用汽车的整车承载性能。若纵梁腹板切割采用水下等离子切割或火焰多头浅水切割工艺，确保腹板的变形量、材质退火和烟尘废渣环保要求。
2、纵梁翻转
在生产过程中，纵梁通常采用四面焊合工艺，因此，纵梁翻转已成为生产环节的亟需解决的重点工艺。如果采用纵梁翻转机构工装后，纵梁的翻转焊接、移位等操纵程序运用自如，能减少和降低劳动强度和安全隐患。
3、链条升降运输机构
在整个生产过程中，如纵梁、车架等笨重部件的传递是各生产环节中最难移动的部件。在常规操作中均有安全隐患。如采用链条运输升降机构或升降滚轮运输机构后，完全可以克服笨重部件的传递移动不方便的问题。
4、车驾拼装台
采用车驾拼装台后，可以确保生产的一致性，克服随意性。
5、车驾翻转台
车驾焊合是专用汽车的基础工艺，在实际操作中车驾需翻转焊合，常采用常规起吊翻转法，已造成了很多人力伤亡事故。如采用车驾翻转台就可以轻松自如，非常安全的达到翻转焊合目的。
（二）消防车技术
一些技术含量较高的车型尤其是关键零部件仍需进口,例如一些50m 以上登高消防车的上装部分、数控水炮、A 类泡沫灭火系统等。此外,国产消防车在动力性、耐久性及舒适性等方面的技术也较差。
消防车辆专用底盘较为缺乏。由于消防车辆具有批量小、种类多、品种杂、多数上装科技含量高等特点,对底盘有着各自独特的要求,只有较为合适的底盘,才能与上装合理匹配,有效地发挥消防车辆整体效能,并延长其使用寿命。国内消防车辆专用底盘供应不足,绝大多数改装厂只能用二类载货车底盘改装,为了生产不得已对二类载货车底盘进行大刀阔斧的改造,结果弄得底盘面目全非,性能受损,严重的还影响到了车辆安全性。
第六节 消防车新技术研发、应用情况
1、安全性方面
车辆的安全性是当前汽车业最热门的领域,消防车辆由于其使用的特殊性,对安全性方面应具备更加严格的要求,如对车辆的重心高度、侧倾角度、照明警示等标准应适当高于普通民用车辆。
在车辆上装备制动防抱死(ABS) 和加速防滑(ASR) 系统的电子稳定程序(ESP) ,可以一直监控车辆的行驶状态,在快速度的弯道行驶、湿滑道路、紧急制动以及紧急避让等紧急情况下,对可能发生侧滑或车轮抱死自动做出反应,通过调节发动机制动管理和制动系统来稳定车辆的行驶状态,从而有效提高了车辆的安全性;大量应用LED 照明和警示灯具,使车辆发光效率高、照明范围大、能源消耗低、使用寿命长、反应速度快;配备欧洲标准的前后防钻入装置;大量采用无尖角设计和抗破碎、抗折断及阻燃材料等,从而在主动安全性和被动安全性两个方面提高车辆的整体安全性能。
2、可靠性方面
国产消防车辆使用寿命一般为八年,但部分车辆在使用五至七年后,车辆性能大不如前,各种阀门、卷帘门开启困难,灭火剂容器滴漏,车漆起泡剥落,可靠性不如进口车辆。随着我国汽车制造业发展,动力性好、承载力大、坚固耐用、大修里程增长的国产优质底盘将更多的用于消防车辆的改装。耐锈蚀电泳底漆;镀铬和塑封技术;预应力高分子橡胶支撑和空气悬架;高强度钢和新型复合材料等技术的使用将一步提升消防车辆的可靠性。
 3、轻型化方面
轻型化是降低油耗,增加有效上装质量,提高运载效率和操控安全性的重要途径之一,是当前国内外消防车辆追求的新目标。轻量化材料应用较多的有铝合金、镁合金、高强度钢、塑料及复合材料等。根据当前国内汽车制造业的水平推测,消防车辆在发动机、车架和车厢、车身板件和覆盖件、灭火剂容器等部分大量使用上述轻量化材料将是衡量消防车辆生产技术是否先进的重要标准。
4、智能化
智能控制和信息系统装备,包括车辆底盘发动机管理、保养和维修、换挡、制动,以及稳定控制、后从动尾桥及横摇控制等系统,实现了底盘智能化、自动化和优异的动力性、经济性、安全性及长使用寿命。上装部分电子定位导航系统和车辆行驶记录仪,举高车的车体平衡和工作斗自动保护系统,红外热成相、热寻的与无线传输、电子控制结合系统等。这些应用电子信息技术、传感技术、自动控制技术、机电一体化技术等高新技术的专用装置,提高了消防车辆的智能化水平,增加了车辆的附加值,缩小了与国外产品的差距。在当前消防部队任务量大、人员短缺的条件下,提高消防车辆智能化水平,是节约人力、增强部队战斗力最有效的途径。
5、消防车辆整体设计趋于合理、科学,注重个性化和人性化设计
国产消防车辆改装企业引进、仿制及技术合作越来越普遍,在车辆结构和配置上越来越呈现出“同质化”现象。为了提高市场竞争力,消防车辆改装企业必须针对消防部队的实际使用情况,在车辆功能、结构、外观上进行科学、合理的设计,注重个性化和人性化设计。略……
第七节 消防车行业投资机会分析
一、政策支持情况分析
2008年10月28日修订，2009年5月1日正式实施的《消防法》规定：“县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作。”
2006年5月修订实施《城市消防站建设标准》对消防站的建设和配备的车辆数量进行了调整，规定：“城市必须设立一级普通消防站；地级以上城市(含)以及经济较发达的县级城市应当设特勤消防站。……城市每7-15平方公里应建一个一级普通消防站（城市中心7平方公里，城郊、小城镇15平方公里），一级普通消防站配备消防车数量为4-6辆。”
据《中国统计年鉴》的数据，我国每年城市新增用地2,123平方公里。根据以上法律法规的要求，则我国每年在现有消防站的基础上，必须新建193个消防站（平均按11平方公里建一个消防站计算），新购消防车772-1,158辆。以上数字不包括特勤消防站和二级普通消防站。此外，我国现役消防车2.3万辆（2005年6月统计数字），按照消防车执勤10年达到退役年限计算，则每年我国应新购消防车2,000辆左右。此数字不包括每年偿还消防车辆历史欠账部分。概括而言，在不欠新账的前提下，按照新修订的《消防法》、《城市消防站建设标准》的要求，我国每年应新建200个消防站，公安消防队和专职消防队每年应该累计购置各类消防车保守计算在3,000辆以上。
 
二、技术获得情况分析
专用车产业的主要特征是劳动密集型和技术密集型。发达国家和我国在这两种型式上各占一定优势，劳动密集型是我国专用车产业的优势，发达国家正好相反，技术密集型是其优势。如果要完成产业的发展，这两个优势均要发挥出来。而目前的状况是：发达国家在技术密集型方面已经不能再突破。对他们而言，要解决这一问题只有降低员工工资和裁员两种方式。显然，这两种方式他们都不可能做到。因此，专用车产业对发达国家来说难以再有大的发展，相反这对我国专用车产业而言恰恰是一个发展的绝好机遇。
尽管我国的专用车产业还不是一个技术密集型产业，并且技术仍然是该产业的弱项，但是随着我国专用车产业的发展，这个弱势将会逐渐转变。对我国专用车产业而言，在不久的将来，它将同时具备技术密集型和劳动密集型两大优势。
三、市场机会分析
上世纪90年代中期以来，我国公安消防力量不断增强，国家和各地方政府非常重视消防工作，每年都要分别投入近40亿元，用于公安消防部队的建设以及消防车辆与装备的添置、保养和更新，使消防车数量不断增加，水平不断提高。
随着新《消防法》及《城市消防站建设标准》的实施，各城市消防队需按照上述法律法规要求补充和更新消防装备设施，以弥补消防设施历史欠账和更新需求。预计未来数年，我国将要有2万个以上的城镇组建消防队，7,500个县建立消防部门，我国消防车市场将处于快速增长阶段。
第八节 消防车行业投资进入风险分析
一、进入壁垒分析
1、资质壁垒
由于消防车的性能好坏往往影响着一次灭火救援行动的成功与否，维系着生命与财产的安全，因此国家对消防车生产资质的审批有着严格的限制，2000年以来仅有极个别企业新取得消防车生产资质。消防车企业取得生产资质后，新产品还需要通过研发、试制，通过公安部消防局专业机构检测合格，取得CCC认证后方可销售，因此，对拟进入本行业的企业形成较高的资质壁垒。
2、资金壁垒
随着消防车行业的发展、竞争的加剧以及市场需求的变化，低技术、低附加值的产品将逐渐失去市场竞争力，性能优良的高新技术产品无论在价值创造上还是在竞争力方面将会更具有优势，而这样的技术和产品无论在研发投入还是在成果产业化方面都有较高的资金要求，特别是消防车行业本身又正在向技术密集、知识密集、资金密集的阶段发展，因此行业的资金壁垒不断增高。
3、客户关系壁垒
消防车产品种类多，行业内标准化产品较少，为满足客户个性化的产品需要，供货商与客户的关系也相对稳定。对行业的新进入者而言，这种基于长期合作而形成的客户关系和品牌效应是其进入本行业的较大障碍。
4、人才壁垒
消防车产品涉及机、电、液、传动、铸造等技术，对产品研发及装配、调试的要求较高，需要较多的研发人员和技术工人。近几年消防车行业进入快速发展阶段，市场需求迅速增加，专业的研发人员和熟练的技术工人严重匮乏，并且研发人员和技术工人的成长和培养需要一定的时期，这对行业新进入者形成了一定的人才壁垒。
二、主要风险
（一）政策风险
我国政府对于专用车行业一贯持鼓励政策，对于专用车企业也提供了不少鼓励措施。但也不排除政府由于经济因素、政治因素、宏观调控等因素，出台针对行业的限制政策，如企业不能及时应对，将造成政策风险。
（二）技术风险
技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。对于专用车行业的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。提高我国的专用车制造技术，发展拥有自主知识产权的新型专用车技术，加快专用车制造相关工艺技术和生产设备的研发，打破国外企业的制约，已成为我国专用车产业健康发展的关键。
（三）市场风险
市场风险是主要原材料的价格波动的风险。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致公司上述产业生产成本的相应波动，进而影响公司效益。而商品价格是根据市场的供求关系而决定的，一旦消费者的需求偏好改变，或者有其他企业的更好的产品而导致产品的消费量下降，企业不得不采取低价策略时，企业的利润会出现下滑。
（四）财务风险
公司经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决，银行贷款在很大程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。因此在公司经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响公司经营的可能。
2011年国家贷款利率政策的变化，将会影响公司的融资成本。随着国家从紧货币政策的实施，银行贷款利率的上浮，公司的融资成本将不断增加，从而有可能影响公司的效益。
（五）经营管理风险
经营管理能力的强弱、管理经验是否充足以及管理者的素质和工作能力的好坏都给公司带来一定的经营管理风险。今后整个行业发展速度将会进一步加快，尽管公司都会十分注重组织模式和管理制度的建立、完善和优化，但是制度的完善和优化需要一定的过程，因而不排除完善的速度滞后于发展速度的可能。略……
 


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