第一节 中国光模块产业发展环境（PEST）
 

一、经济环境分析

 

2010年前三季度国民经济运行态势总体良好，初步测算，2010年前三季度国内生产总值268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点。

 

 

 

 

2010年前三季度，面对复杂多变的国内外环境和各种重大挑战，在党中央、国务院的正确领导下，各地区、各部门坚持实施应对国际金融危机冲击的一揽子计划和各项政策措施，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，经济向好势头进一步巩固，继续朝着宏观调控的预期方向发展。

 

1、农业生产形势较好，秋粮预计增产较多。全年粮食产量有望再获丰收。2010年前三季度，猪牛羊禽肉产量5439万吨，同比增长2.6%，其中猪肉产量3589万吨，增长2.7%。

 

2、工业生产较快增长，企业效益大幅提高。2010年前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长16.3%，增速比上年同期加快7.6个百分点。分季度看，一季度增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%。2010年前三季度，分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长15.1%，集体企业增长9.4%，股份制企业增长17.3%，外商及港澳台商投资企业增长15.8%。分轻重工业看，重工业增长17.5%，轻工业增长13.6%。分行业看，39个大类行业中38个行业实现同比增长。分地区看，东部地区增长15.6%，中部地区增长18.9%，西部地区增长15.6%。工业产销衔接状况良好，2010年前三季度工业产品销售率为97.8%，比上年同期提高0.4个百分点。

 

1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润26005亿元，同比增长55%。在39个大类行业中，36个行业利润同比增长，1个行业由亏转盈，2个行业利润同比下降。

 

3、固定资产投资增长较快，投资结构有所改善。2010年前三季度，全社会固定资产投资192228亿元，同比增长24.0%。其中，城镇固定资产投资165870亿元，增长24.5%；农村固定资产投资26358亿元，增长20.5%。在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长17.7%，第二产业投资增长22.0%，第三产业投资增长26.7%。分地区看，东部地区投资增长21.5%，中部地区增长27.1%，西部地区增长26.5%。2010年前三季度，房地产开发投资33511亿元，增长36.4%。

 

4、消费品市场平稳较快增长，热点商品持续旺销。2010年前三季度，社会消费品零售总额111029亿元，同比增长18.3%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额95987亿元，增长18.7%；乡村消费品零售额15041亿元，增长15.8%。按消费形态分，餐饮收入12632亿元，增长17.6%；商品零售98397亿元，增长18.4%。其中，限额以上企业(单位)商品零售额40945亿元，增长29.3%。热点消费快速增长。其中，汽车类增长34.9%，家具类增长38.4%，家用电器和音像器材类增长28.1%。

 

5、居民消费价格温和上涨，工业品出厂价格涨势趋稳。2010年前三季度，居民消费价格同比上涨2.9%。其中，城市上涨2.8%，农村上涨3.1%。分类别看，八大类商品五涨三落：食品上涨6.1%，烟酒及用品上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨2.9%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%，居住上涨4.1%；衣着下降1.1%，家庭设备用品及维修服务下降0.3%，交通和通信下降0.3%。9月份居民消费价格同比上涨3.6%，环比上涨0.6%。2010年前三季度，工业品出厂价格同比上涨5.5%。9月份工业品出厂价格同比上涨4.3%，环比上涨0.6%。2010年前三季度，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.8%。

 

6、对外贸易增长较快，贸易顺差有所减少。2010年前三季度，进出口总额21487亿美元，同比增长37.9%。其中，出口11346亿美元，增长34.0%；进口10140亿美元，增长42.4%。进出口相抵，顺差1206亿美元，同比减少149亿美元。

 

7、城乡居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇。2010年前三季度，城镇居民家庭人均总收入15756元。其中，城镇居民人均可支配收入14334元，同比增长10.5%，扣除价格因素，实际增长7.5%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长10.1%，转移性收入增长12.5%，经营净收入增长9.9%，财产性收入增长18.5%。农村居民人均现金收入4869元，增长13.1%，扣除价格因素，实际增长9.7%。其中，工资性收入增长18.7%，家庭经营收入增长8.7%，财产性收入增长19.4%，转移性收入增长17.2%。2010年前三季度，扣除价格因素，城镇居民人均消费性支出实际增长6.3%，农村居民人均生活消费现金支出实际增长7.3%。

 

8、货币供应量基本稳定，人民币存贷款余额同比增量有所减少。9月末，广义货币供应量(M2)余额69.6万亿元，同比增长19.0%；狭义货币供应量(M1)余额24.4万亿元，增长20.9%；流通中货币(M0)余额4.2万亿元，增长13.8%。金融机构人民币各项贷款余额46.3万亿元，比年初增加6.3万亿元，同比少增2.4万亿元；人民币各项存款余额比年初增加10.3万亿元，同比少增1.4万亿元。

 

下一阶段，要坚持以科学发展观为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院关于经济工作的各项决策部署，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强针对性和灵活性，把握好政策实施的力度、节奏和重点，着力转变经济发展方式，着力调整经济结构，着力深化改革开放，着力保障改善民生，保持经济平稳较快发展。

 

二、政策、法规、标准

 

1、《关于推进光纤宽带网络建设的意见》的核心内容是：电信企业要按照国家有关规定和技术规范开展光纤宽带网络建设，积极采取多种模式，以需求为导向，以光纤尽量靠近用户为原则，加快光纤宽带接入网络部署。新建区域直接部署光纤宽带网络，已建区域加快光进铜退的网络改造。有条件的商业楼宇和园区直接实施光纤到楼、光纤到办公室，有条件的住宅小区直接实施光纤到楼、光纤到户。优先采用光纤宽带方式加快农村信息基础设施建设,推进光纤到村。加强光纤宽带网络的共建共享和有效利用，积极推进三网融合。同步提升骨干网传输和交换能力，提高骨干网互联互通水平，改善网络服务质量，保障网络与信息安全。

 

要加大光纤宽带通信核心芯片、器件、系统设备和应用等的研发投入和政策支持，鼓励光纤通信技术创新和提出自主光纤宽带技术标准，带动产业发展，支撑网络建设。

 

2、《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》的核心内容：电信企业要以市场为导向，联合产业链相关企业，发挥各自网络和技术优势，开发适合3G网络及移动互联网的特色业务，不断丰富3G业务种类，加快3G应用的创新，探索3G应用的商业模式。

 

为引导和支持3G网络应用发展和创新，将TD等3G的网络建设、应用和研发纳入《产业结构调整指导目录》鼓励类。TD产品和应用，经认定为国家自主创新产品的，可列入《国家自主创新产品目录》和《政府采购自主创新产品目录》。

 

3、10GE光模块遵循802.3ae的标准，传输的距离和选用光纤类型、光模块光性能相关。

 

三、社会环境

 

100Gbps网部署加快：

 

3G用户规模的不断扩大、宽带业务竞争的不断加剧、三网融合的不断推进，让三大电信运营商加快了光网络建设的步伐。在骨干网和城域网方面，40Gbps光系统在国内已经商用了两三年，并于2009年开始进入规模化建设。同时，100Gbps光通信标准刚刚制定完成，光通信设备厂商正加大力度提速100Gbps系统设备的研发，并与运营商合作进行演示。在FTTH方面，10Gbps EPON和GPON的相关标准刚刚推出不久，光通信设备厂商正在研发相关设备。

 

在FTTH方面，三网融合和运营商全业务运营带来的竞争动力推动FTTH的发展。中国电信宣布大规模开展FTTH建设，大幅度提升接入网带宽使带宽达到100兆的水平。设备企业，例如烽火通信在展会上重点展示了FTTx OSP系列产品及解决方案。

 

四、技术环境

 

在光模块的生产技术中，芯片的技术含量最高，是其中的核心技术。光收发芯片的开发对企业来说是一个挑战，目前只是少数大企业如WTD等可以做到，因此光模块用到的光收发芯片到现在为止大多采用国外厂家的产品。而且自主芯片多是中低端产品，国内企业在高端芯片上与国外相比仍有不小的差距。 从我国光模块产业来说，走自主芯片之路是提升核心技术的必然途径，没有核心芯片就不能站在产业的上游，就没有真正意义上技术的提升。

 

WTD和海信作出良好表率：

 

武汉WTD不仅限于单纯的技术革新和销售拓展，而是致力于打造和维护自己的核心竞争力。从芯片到器件再到模块，形成垂直整合优势以增强竞争力。目前，武汉电信器件有限公司在光模块中使用的芯片90%以上是自己的，公司每年的光模块出货量超过300万只。

 

海信宽带多媒体近年来表现不俗，经过6年的技术积累和市场拓展，去年海信自主研发的10G PON光模块产品在北美光纤到户市场的占有率高达90%。

 

 

目前光收发模块中的光电器件的封装由较大尺寸的双列直插形式为主发展为以同轴封装形式为主;光接口等结构件从ST、FC发展到SC及更小尺寸的LC、MT-RJ型连接口形式，相应的光收发模块的封装形式也从金属封装发展到塑料封装，由单接口的分离模块发展到双接口的收发一体模块。管脚排列及封装由双列直插20脚、16脚分离模块发展到单排9脚(1X9)、双排9脚(2X9)以及今后的双排10脚和双排20脚的收发一体模块。SFF(Small Form Factor)小封装光模块采用了先进的精密光学及电路集成工艺，尺寸只有普通双工SC(1X9)型光纤收发模块的一半，在同样空间可以增加一倍的光端口数，可以增加线路端口密度，降低每端口的系统成本。又由于SFF小封装模块采用了与铜线网络类似的MT-RJ接口，大小与常见的电脑网络铜线接口相同，有利于现有以铜缆为主的网络设备过渡到更高速率的光纤网络以满足网络带宽需求的急剧增长。略……

 

 

据统计，2010年第一季度，国内有源器件市场同比增长9.1％。国内有源器件市场需求旺盛，相关厂商的订单收入保持增长，业绩表现良好。

 

中国移动启动了FTTx设备集采招标，2010年第一季度的建设量约为300万线，全年集采量将达600万线，这将进一步推动国内PON模块的市场增长。为了抢夺PON模块的大蛋糕，海信宽带、WTD、华工正源等国内厂商纷纷加大了对PON模块的投入，市场竞争不断加剧。目前，10G光收发模块已逐渐进入主流，市场增长强劲，成为光模块厂商发展的重点。

 

行业领先的“FTTH 光模块专家”海信宽带，为FTTH的发展和固网宽带网络提速做出了突出贡献，该公司研制的SFP+封装的10G EPON/GPON ONU产品已和国内外一流的多家知名FTTH设备提供商建立了广泛而密切的合作关系，两款产品均已实现批量出货。

 

 

一、中国光模块市场产量分析

 

2004—2009年光模块产量统计图

 

单位：万只

 

 

二、中国光模块市场供给结构分布

 

1、国内外产品供给结构

 

国内外光模块产品供给结构

 

2、国内产出区域结构

 

光模块品牌主要有：WTD、思科CISCO、H3C、北电NORTEL、网件NETGAR、3COM、Linksys、锐捷、友讯网络D-Link、华为、磊科Notcroe、HP、合勤、金浪、时速SPeed、TP-Link、腾达、艾迪康、诺可信NOKOXIN和融合。这些企业分布在上海、浙江、湖北、广东以及北京等省份和直辖市，以北京和广东最多。

 

三、中国光模块市场需求总量分析

 

2004-2009年光模块市场需求总量分析图

 

单位：万只

 

 

四、中国光模块市场需求区域结构分布

 

光模块市场需求区域结构分布

 

 

六、中国光模块出口分析

 

2004—09年光模块市场供需平衡分析

 

单位：万只

 

 

 

目前我国光模块仍然是供不应求，我国技术水平有限，只有少数几家能够与国际企业相媲美，因此，提高产品生产技术是当前国内生产企业应重点关注的，只有产品质量过硬，才能赢得更好的市场。略……
 

 

2008年中国电信运营商重组后，中国三大运营商进入全业务竞争时代。同时，在国务院主导的三网融合的激励下，中国电信、中国联通、中国移动都纷纷调整了各自的宽带计划，中国广电也蓄势待发，将会在固网接入市场展开激烈的竞争。

 

中国电信在2010年启动了高速宽带计划，将投资建设1800万线光纤宽带设备，其中光纤到户100万线。将使70%以上的城镇用户可接入带宽达到12Mb/s，在未来3-5年，全面具备20M宽带接入能力，在重点城市实现100M光纤到户。

 

2009年，中国联通进行了1100万线全球最大EPON招标，预计2010年其光纤宽带用户将达到1170万个，比2009年增长570万个。

 

中国移动的固网资源在中国三大运营商里是最弱的。中国移动2010年第一季度建设量已经达到了300万线，2010年全年将部署600万线。在未来1-2年内，对家庭用户实现2M左右的接入带宽，对于集团客户则要实现20M的带宽，在3-5年之内，将满足用户20M-50M的接入带宽需求。5年之后，为用户提供100M的接入带宽。

 

2010年3月，国家七个部委联合印发《关于推进光纤宽带网络建设的意见》，在未来三年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，计划到2010年，光纤宽带端口超过8000万。按此测算，并综合中国三大运营商的宽带计划，预计2011年国内PON模块市场规模在11亿元以上。到“十二五”末，国内PON模块的需求量将保持年均至少12-15%的增长率。

 

此外，中国三大运营商在无线通信领域的竞争也进入了白热化状态。在不遗余力地比拼3G客户数量的同时，4GLTE技术将是三方争夺的主战场。2008年12月，北欧运营商Telia Sonera率先推出全球首个商用LTE服务。日韩、欧美等发达国家的运营商也相继宣布其LTE商用计划，在今明两年开始LTE规模应用。在国内，工信部主导的TD-LTE测试将在明年年初完成，2011年将是TD-LTE从试验到规模商用的重要分水岭。

 

工信部公布的数据显示，我国已经建设的3G基站超过43万个，直接投资超过1800亿元。而LTE采用的频率更低，实现相同的覆盖范围将需要建设更多的基站。目前，3G及LTE网络建设大量采用BBU+RRU分布式光纤基站解决方案，BBU与RRU之间通过光纤连接，BBU与RRU设备都需要用到光模块。按此估算，2011年国内LTE光模块市场容量为3.5亿元，用量超过80万套，并在未来几年以超过20%的增长率向上攀升，达到百万量级。

 

 

一、光模块产品技术趋势分析

 

通信网干线传输容量的不断扩大及速率的不断提高使得光纤通信成为现代信息网络的主要传输手段，在现在的光通信网络中，如广域网(WAN)、城域网(MAN)、局域网(LAN)所需要的作为核心光电子器件之一的光收发模块的种类越来越多，要求也越来越高，复杂程度也以惊人的速度发展。光收发模块的急剧增加导致了多样性，需要不断发展相关技术满足这样应用需求。下面就其发展方向进行分析。

 

1、发展的方向之一：小型化

 

光收发模块作为光纤接入网的核心器件推动了干线光传输系统向低成本方向发展，使得光网络的配置更加完备合理。光收发模块由光电子器件、功能电路和光接口等结构件组成，光电子器件包括发射和接收两部分，发射部分包括LED、VCSEL、FPLD、DFBLD等几种光源;接收部分包括PIN型和APD型两种光探测器。

 

目前的光通信市场竞争越来越激烈，通信设备要求的体积越来越小，接口板包含的接口密度越来越高。传统的激光器和探测器分离的光模块，已经很难适应现代通信设备的要求。为了适应通信设备对光器件的要求，光模块正向高度集成的小封装发展。高度集成的光电模块使用户无须处理高速模拟光电信号，缩短研发和生产周期，减少元气件采购种类，减少生产成本，因此也越来越受到设备制造商的青睐。

 

小封装光收发模块以其外观封装体积小的优势，使网络设备的光纤接口数目增加了一倍，单端口速率达到吉比特量级，能够满足INTERNET时代网络带宽需求的快速增长。可以说小封装光收发模块技术代表了新一代光通信器件的发展趋势，是下一代高速网络的基石。

 

国外各大光模块供应商已生产了各种用于不同速率和距离的小封装光模块，国内一些光器件供应商(像上海大亚光电)也开始研发和生产各速率SFF小封装光模块。

 

2、发展的方向之二：低成本、低功耗

 

通信设备的体积越来越小，接口板包含的接口密度越来越高，要求光电器件向低成本、低功耗的方向发展。

 

目前光器件一般均采用混合集成工艺和气密封装工艺，下一步的发展将是非气密的封装，需要依靠无源光耦合(非X-Y-Z方向的调整)等技术进一步提高自动化生产程度，降低成本。随着光收发模块市场需求的迅速增长，功能电路部分专用集成电路的供应商也逐渐增多，供应商在规模化、系列化方面的积极投资使得此类IC的性能越来越完善，成本也越来越低，从而缩短了光收发模块的开发周期，降低了成本。尤其是处理高速、小信号、高增益的前置放大器采用的是GaAs工艺和技术，SiGe技术的发展，使得这类芯片的成品率及制造成本得到很好的控制，同时可进一步降低功耗。另外采用非制冷激光器也进一步降低了光模块的制造成本。目前的小封装光模块也都采用低电压3.3v供电，保证了端口的增加不会提高系统的功耗。

 

3、发展的方向之三：高速率

 

人们对信息量要求越来越多，对信息传递速率要求越来越快，作为现代信息交换、处理和传输主要支柱的光通信网，一直不断向超高频、超高速和超大容量发展，传输速率越高、容量越大，传送每个信息的成本就越来越小。长途大容量方面当前的热点是10Gbit/s和40Gbit/s，据Electroni Cast最新的市场研究，10Gbit/s数据通信收发模块的全球总消费量将从2001年的1.57亿美元增长到2010年的90亿美元。2001年早期使用10Gbit/s数据通信收发器的数量不到10万个，但到2003年，10Gbit/s数据通信收发模块将增加到200万个。在接下来的几年内仍将会猛烈增长，2005年将会达到700万个。在整个消费领域，继10-gigabit光纤通道之后，10-gigabit以太网将会有强烈的影响。

 

目前SDH单通道光系统正向40Gbit/s冲击。高速系统和器件方面,很多公司今年推出了40Gbit/s系统。40Gbit/s方面目前的重点产品技术是：大功率波长可调/固定激光器、40G调制器(Inp EAM、LiNbO3EOM、Polymer EOM)、高速电路(InP、GeSi材料)、波长锁定器、低色散滤波器、动态均衡器、喇曼放大器、低色散开关、40Gbit/sPD(PIN、APD)、可调色散补偿器组件(TU-DCM)，前向纠误(FEC)等。

 

从现阶段电路技术来说，40Gbit/s已接近“电子瓶颈”的极限。速率再高，引起的信号损耗、功率耗散、电磁辐射(干扰)和阻抗匹配等问题难以解决，即使解决，则要花费非常大的代价。

 

4、发展的方向之四：远距离

 

光收发模块的另一个发展方向是远距离。如今的光网络铺设距离越来越远，这要求远程收发器来与之匹配。典型的远程收发器信号在未经放大的条件下至少能传输100公里，其目的主要是省掉昂贵的光放大器，降低光通讯的成本。基于传输距离上的考虑，很多远程收发器都选择了1550波段(波长范围约为1530到1565nm)作为工作波段，因为光波在该范围内传输时损耗最小，而且可用的光放大器都是工作在该波段。

 

5、发展的方向之五：热插拔

 

未来的光模块必须支持热插拔，即无需切断电源，模块即可以与设备连接或断开，由于光模块是热插拔式的，网络管理人员无需关闭网络就可升级和扩展系统，对在线用户不会造成什么影响。热插拔性也简化了总的维护工作，并使得最终用户能够更好地管理他们的收发模块。同时，由于这种热交换性能，该模块可使网络管理人员能够根据网络升级要求，对收发成本、链路距离以及所有的网络拓扑进行总体规划，而无需对系统板进行全部替换。支持这热插拔的光模块目前有GBIC和SFP(Small Form pluggable)，由于SFP与SFF的外型大小差不多，它可以直接插在电路板上，在封装上较省空间与时间，且应用面相当广，因此，其未来发展很值得期待，甚至有可能威胁到SFF的市场。

 

二、光模块产品价格趋势分析

 

光模块产品更新换代快，目前，光模块正在向高速率、小型化等方向发展，满足3G建设所需的产品价格将会偏高，而那些相对较低速率的产品将可能被淘汰，其价格将不断下降。略……